Рубрика: Медицинские технологии

Moleculin объявляет о реализации варрантов на сумму $6,8 млн для финансирования клинических разработок

Биотехнологическая компания Moleculin Biotech, Inc. сообщила о завершении сделки по реализации варрантов на привлечение капитала в размере 6,8 млн долларов США. Соглашение было заключено с единственным институциональным инвестором. Полученные средства будут направлены на дальнейшее финансирование клинических программ компании, в частности, разработки препарата аннамексин А для лечения острого миелоидного лейкоза, а также на общие корпоративные цели.

Согласно условиям соглашения, инвестор приобрел варранты на покупку до 8 миллионов обыкновенных акций Moleculin. Цена исполнения варрантов установлена на уровне 0,85 доллара за акцию, и они являются немедленно исполняемыми. Сделка была оформлена в соответствии с соглашением о прямом размещении ценных бумаг. Компания подчеркнула, что все ценные бумаги были предложены инвестору на основе приватного размещения в соответствии с разделом 4(a)(2) Закона о ценных бумагах 1933 года и правилом D, принятым в соответствии с ним. Ожидается, что закрытие сделки и получение компанией чистых доходов в размере приблизительно 6,8 млн долларов произойдет около 17 июня 2024 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия.

Данное привлечение капитала происходит на фоне активной фазы клинических испытаний ключевых препаратов Moleculin. Успешное завершение текущих исследований является критическим фактором для будущей капитализации компании. Рынок биотехнологий остается чувствительным к новостям о финансировании, рассматривая подобные размещения как необходимый шаг для поддержки дорогостоящих клинических программ, но также и как фактор, потенциально ведущий к размыванию акционерной стоимости. Прогресс в клинических испытаниях аннамексина А и других кандидатов в ближайшие кварталы, вероятно, окажет существенное влияние на котировки акций компании и ее возможности для последующих партнерств или привлечения инвестиций.

Слухи о возможном поглощении фармацевтической компанией Eli Lilly французской биотехнологической фирмы Abivax привели к резкому росту котировок последней. Акции Abivax SA (тикер ABVX на бирже Euronext Paris) продемонстрировали значительный скачок в ходе торгов в среду, 15 мая 2024 года, на фоне неподтвержденной информации, циркулирующей в деловых кругах. Основными действующими лицами потенциальной сделки называются американский фармагигант Eli Lilly and Company и относительно небольшая, но перспективная компания Abivax, специализирующаяся на разработке терапии воспалительных заболеваний.

По данным торговой платформы, акции Abivax выросли более чем на 20% в течение сессии, достигнув уровня в 17.50 евро за бумагу, что стало максимальным значением с начала года. Объем торгов значительно превысил среднесуточные показатели. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству Bloomberg, что Eli Lilly проявляет интерес к Abivax в рамках стратегии усиления своего портфеля в области иммунологии. Ключевым активом Abivax является препарат обетихолевая кислота (ABX464), находящийся в финальной стадии клинических испытаний III фазы для лечения язвенного колита и болезни Крона. Официальные комментарии от обеих компаний на данный момент отсутствуют.

Текущий контекст фармацевтического рынка характеризуется высокой конкуренцией и активностью в сегменте слияний и поглощений, особенно в нише иммуно-воспалительных заболеваний, обладающей высоким потенциалом роста. Успешное завершение испытаний ABX464 может создать значительную рыночную стоимость. Прогнозы аналитиков указывают на то, что в случае подтверждения слухов, сделка может быть оценена в несколько миллиардов евро, учитывая перспективы препарата. Однако эксперты также предупреждают, что волатильность акций Abivax может сохраниться до получения официальных заявлений, а любое опровержение информации способно привести к резкой коррекции цен. Рынок будет внимательно следить за любыми регуляторными filings и официальными сообщениями компаний в ближайшие недели.

Fulcrum Therapeutics объявляет цену увеличенного публичного предложения обыкновенных акций и предварительно оплаченных варрантов на сумму $175 млн

Биотехнологическая компания Fulcrum Therapeutics, Inc. (Nasdaq: FULC) официально определила условия масштабного публичного предложения ценных бумаг, направленного на привлечение капитала. Согласно пресс-релизу от 17 июня 2024 года, компания предложит инвесторам комбинированные единицы, состоящие из обыкновенных акций и предварительно оплаченных варрантов на покупку обыкновенных акций. Совокупный ожидаемый валовой доход от размещения до вычета комиссионных сборов андеррайтерам и прочих расходов оценивается в 175 миллионов долларов США.

В рамках предложения Fulcrum Therapeutics реализует комбинированные единицы по цене 9,25 доллара США за каждую. Каждая такая единица включает одну обыкновенную акцию и предварительно оплаченный варрант на покупку 0,35 обыкновенной акции. Варранты будут немедленно исполняемыми после выпуска и могут быть реализованы по цене 0,001 доллара за акцию. Ожидается, что размещение будет завершено 19 июня 2024 года при условии выполнения стандартных условий закрытия. В качестве совместных букраннеров и андеррайтеров сделки выступают финансовые институты Jefferies, Leerink Partners и Guggenheim Securities.

Данное размещение является существенным шагом для Fulcrum Therapeutics в контексте финансирования ключевых клинических программ. Компания указала, что планирует направить чистые доходы от предложения на продолжение исследований и разработок, включая клинические испытания фазы 3 препарата losmapimod для лечения фациоскапулогомеральной мышечной дистрофии (FSHD), а также на доклинические и ранние клинические исследования других кандидатов. Оставшаяся часть средств будет использована для пополнения оборотного капитала и других общих корпоративных целей.

В текущих рыночных условиях биотехнологические компании активно используют механизмы публичных предложений для укрепления балансов в период дорогостоящих поздних стадий клинических испытаний. Успешное завершение размещения на сумму 175 млн долларов может обеспечить Fulcrum Therapeutics значительный финансовый резерв, что, по мнению аналитиков, снижает краткосрочные риски, связанные с финансированием, и позволяет компании сфокусироваться на достижении ключевых научно-исследовательских вех. Дальнейшая динамика акций FULC будет зависеть от прогресса в клинических разработках и общей восприимчивости рынка к сектору биотехнологий.

Medline объявляет условия рекордного IPO в США

Крупнейший частный дистрибьютор медицинских товаров в Северной Америке, компания Medline Industries, объявила предварительные условия своего первичного публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Данное размещение может стать одним из самых масштабных в США за последние годы. Ключевыми действующими лицами в процессе являются консорциум владельцев, включая семьи Миллс и Зиски, а также инвестиционные компании Blackstone, Carlyle и Hellman & Friedman, которые приобрели контрольный пакет в 2021 году. Ведущими андеррайтерами выступят банки Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America.

Согласно поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявлению по форме S-1, Medline планирует разместить 25 миллионов обыкновенных акций в ценовом диапазоне от 20 до 23 долларов за штуку. Таким образом, компания может привлечь до 575 миллионов долларов, а ее оценка на момент IPO может достичь 30 миллиардов долларов. Часть привлеченных средств будет направлена на погашение долговых обязательств, общий объем которых, по данным на конец марта 2024 года, составлял около 17 миллиардов долларов. Компания демонстрирует устойчивые финансовые показатели: выручка за 2023 финансовый год составила 23,5 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 1,6 миллиарда долларов.

Размещение Medline происходит на фоне оживления рынка IPO в США после периода затишья, вызванного высокой процентной ставкой ФРС и геополитической неопределенностью. Успех этого размещения, учитывая размер компании и ее долю на рынке медицинского снабжения, может стать важным индикатором для других крупных частных компаний, рассматривающих возможность выхода на биржу. Аналитики отмечают, что устойчивый бизнес-профиль Medline, связанный с базовым спросом на медицинскую продукцию, может привлечь инвесторов, ищущих защитные активы в условиях потенциального замедления экономического роста. Окончательная цена размещения и начало торгов ожидаются в ближайшие недели.

Hims & Hers запускает программу по снижению веса в Великобритании, расширяя глобальный доступ к GLP-1

Компания Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS), известный поставщик телемедицинских услуг и товаров для здоровья, объявила о запуске в Великобритании своей комплексной программы по управлению весом. Ключевым элементом предложения станет доступ к препаратам класса GLP-1, включая семаглутид, через платформу цифрового здравоохранения компании. Этот шаг знаменует собой стратегическую экспансию компании на международный рынок, где спрос на решения для контроля веса продолжает расти.

Программа будет доступна для жителей Великобритании через мобильное приложение и веб-сайт Hims & Hers. После консультации с лицензированным медицинским специалистом, который определит соответствие клиническим критериям, подходящим пациентам может быть назначена персонализированная схема лечения. Она включает не только медикаментозную терапию, но и поддержку в области питания, образа жизни и последующее наблюдение. Запуск происходит на фоне значительного роста мирового рынка препаратов для снижения веса, который, по оценкам аналитиков, к 2030 году может достичь 100 миллиардов долларов.

Расширение в Великобритании позиционирует Hims & Hers для захвата доли на одном из крупнейших европейских рынков телемедицины. Этот шаг напрямую конкурирует с предложениями местных и международных игроков, включая других телемедицинских провайдеров и традиционные фармацевтические компании. Успех инициативы будет зависеть от регуляторного ландшафта, скорости адаптации потребителей и способности компании обеспечить масштабируемость услуг. Аналитики ожидают, что успешная международная экспансия может стать новым драйвером роста выручки для Hims & Hers в ближайшие кварталы, усиливая ее позиции как вертикально интегрированной платформы цифрового здравоохранения.

Kymera Therapeutics успешно завершила вторичное публичное размещение акций, привлекая значительный капитал для финансирования своей клинической программы. Компания установила цену предложения в 86 долларов США за акцию, разместив в общей сложности 7 миллионов обыкновенных акций. Общий объем привлеченных средств, с учетом полного использования опциона андеррайтеров на выкуп дополнительных акций, составил 602 миллиона долларов. Андеррайтерами выступили консорциум ведущих инвестиционных банков во главе с Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC и Jefferies.

Согласно заявлению компании, чистые доходы от размещения, как ожидается, составят приблизительно 566,7 миллиона долларов, если опцион андеррайтеров будет реализован полностью. Kymera Therapeutics планирует направить полученные средства на разработку и клинические испытания своих перспективных терапевтических кандидатов, в частности KT-474 и KT-333, а также на общие корпоративные цели, включая исследования и развитие платформы целевой деградации белка. Размещение было проведено в соответствии с зарегистрированной в SEC декларацией по форме S-3. Ожидается, что сделка будет окончательно завершена 10 июня 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия.

Данное размещение происходит на фоне повышенного интереса инвесторов к биотехнологическому сектору, особенно к компаниям, работающим в области целевой протеолитической деградации. Успешное привлечение капитала такого масштаба свидетельствует о высокой оценке рынком научного подхода и клинического портфеля Kymera. Аналитики отмечают, что укрепление баланса компании обеспечит ей финансовую устойчивость для достижения ключевых научных вех в ближайшие годы без необходимости привлечения дополнительного финансирования, что может снизить волатильность акций. Дальнейшая динамика котировок будет напрямую зависеть от результатов текущих клинических исследований и общего настроения на рынке акций роста.

Denali Therapeutics установила цену публичного размещения акций

Биотехнологическая компания Denali Therapeutics Inc. успешно завершила размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, установив цену в 17,50 долларов США за одну ценную бумагу. Данное решение было принято в рамках стратегии по привлечению капитала для финансирования ключевых клинических программ в области нейродегенеративных заболеваний. Совокупный размер предложения, включая полное осуществление опциона андеррайтеров на покупку дополнительных акций, составил приблизительно 500 миллионов долларов. Ведущими андеррайтерами сделки выступили финансовые институты Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC и J.P. Morgan.

Согласно официальному заявлению компании, чистые вырученные от размещения средства планируется направить на продолжение исследований и разработок, включая клинические испытания препаратов для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и БАС (бокового амиотрофического склероза). Часть средств также будет использована для общекорпоративных целей и потенциальных стратегических инвестиций. Размещение было осуществлено на основании ранее поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационной заявки по форме S-3, которая вступила в силу 15 мая 2024 года.

Данное размещение происходит на фоне повышенного внимания инвесторов к сектору биотехнологий, особенно к компаниям, занимающимся сложными заболеваниями центральной нервной системы. Успешное привлечение значительного капитала, несмотря на общую волатильность рынка, может рассматриваться как сигнал уверенности институциональных инвесторов в долгосрочной стратегии Denali Therapeutics. Аналитики отмечают, что укрепление финансовой позиции компании снижает риски, связанные с дорогостоящими поздними стадиями клинических испытаний, и предоставляет ей операционный простор. В краткосрочной перспективе действия руководства компании будут сосредоточены на достижении конкретных научных и регуляторных вех по своим основным терапевтическим кандидатам, результаты которых станут следующим ключевым фактором для оценки стоимости акций.

Vera Therapeutics успешно завершила размещение дополнительного выпуска акций, установив цену в 42,50 доллара США за акцию. Компания привлекла совокупный капитал в размере приблизительно 261 миллиона долларов, что укрепит ее финансовую позицию для продвижения ключевой терапевтической разработки. Ведущими андеррайтерами сделки выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies и Evercore ISI.

Согласно официальному заявлению компании, Vera Therapeutics реализовала 6 147 000 обыкновенных акций по цене 42,50 доллара каждая. Общий объем средств, привлеченных до вычета комиссий андеррайтеров и других расходов на размещение, составил около 261,2 миллиона долларов. Компания предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку до 922 050 дополнительных акций для покрытия возможного избыточного спроса. Средства от размещения планируется направить на финансирование клинических исследований, доклиническую разработку, общие корпоративные цели и пополнение оборотного капитала.

Основным драйвером интереса инвесторов к Vera Therapeutics является продвижение препарата атаразопартиб (atacicept) для лечения IgA-нефропатии. Компания недавно сообщила об обнадеживающих результатах продолжающейся фазы 2b исследования ORIGIN, что создало позитивный фундамент для текущего финансирования. Успешное размещение акций в текущих рыночных условиях свидетельствует о сохраняющемся аппетите институциональных инвесторов к акциям биотехнологических компаний с перспективными клиническими активами на поздних стадиях разработки. Привлеченный капитал обеспечит Vera Therapeutics финансовую устойчивость для продолжения дорогостоящих клинических испытаний, что снижает краткосрочные риски, связанные с необходимостью дополнительного финансирования. Дальнейшая динамика акций будет напрямую зависеть от прогресса в клинических программах и достижения ключевых регуляторных вех.

Wave Life Sciences успешно завершила размещение увеличенного выпуска акций, привлекая значительный капитал для финансирования своей клинической программы. Биотехнологическая компания объявила о продаже 29 166 667 обыкновенных акций по цене 12 долларов США за акцию, в результате чего общая сумма валовых доходов составила примерно 350 миллионов долларов. Размещение было осуществлено в соответствии с ранее зарегистрированным соглашением о размещении ценных бумаг на полках. Компания предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку дополнительных 4 374 999 акций. В качестве совместых букраннеров выступили Jefferies, Leerink Partners, Guggenheim Securities и Raymond James.

Собранные средства предназначены для поддержки продолжающегося клинического развития ключевых активов компании, включая WVE-006, который находится в фазе 1b/2a клинических испытаний для лечения дефицита альфа-1-антитрипсина (AATD). Компания также планирует направить часть средств на доклинические исследования, расширение производственных мощностей и общие корпоративные цели. Цена размещения в 12 долларов за акцию представляет собой дисконт к рыночной цене на момент объявления, что является стандартной практикой для подобных операций. Данное размещение существенно укрепляет баланс Wave Life Sciences, чьи денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец первого квартала 2024 года составляли примерно 170 миллионов долларов.

В контексте текущей ситуации на биотехнологическом рынке данная операция отражает избирательный, но сохраняющийся интерес инвесторов к компаниям с продвинутыми клиническими программами в перспективных терапевтических областях. Успешное привлечение капитала такого масштаба позволяет Wave Life Sciences продвигать свою ведущую программу без немедленной необходимости в партнерских соглашениях или долговом финансировании. Аналитики ожидают, что укрепление финансовой позиции снизит краткосрочные риски, связанные с денежным потоком, и предоставит компании операционный простор как минимум на несколько лет. Дальнейшая динамика акций будет в значительной степени зависеть от клинических данных по WVE-006, первые результаты которых ожидаются во второй половине 2024 года.

Terns Pharmaceuticals установила цену публичного размещения акций на уровне 40 долларов США за акцию. Компания объявила о предложении 7 500 000 обыкновенных акций, при этом все акции предлагаются самой Terns Pharmaceuticals. Совместные букраннеры размещения, Jefferies, Leerink Partners и Truist Securities, получили опцион на покупку дополнительных 1 125 000 акций в течение 30 дней. Ожидается, что размещение будет завершено 13 июня 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия.

Согласно заявлению компании, общий объем валовой выручки от предлагаемого размещения, до вычета комиссионных сборов андеррайтерам и других расходов, оценивается приблизительно в 300 миллионов долларов США. Terns Pharmaceuticals намерена направить чистые proceeds от размещения на финансирование клинических разработок своих ключевых активов, TERN-501 и TERN-800, а также на проведение доклинических исследований, общие корпоративные цели и пополнение оборотного капитала. Предложение осуществляется на основании зарегистрированной в SEC декларации по форме S-3, которая вступила в силу автоматически.

Данное размещение акций происходит на фоне повышенного внимания инвесторов к биотехнологическому сектору, в частности к компаниям, разрабатывающим терапии для неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), теперь известного как метаболический дисфункциональный стеатогепатит (МАСЛ). Успешное привлечение капитала по цене в 40 долларов за акцию может рассматриваться как положительный сигнал рынка относительно долгосрочной стратегии компании. Аналитики ожидают, что полученное финансирование ускорит клинические программы Terns Pharmaceuticals, что потенциально может повлиять на конкурентный ландшафт в области лечения заболеваний печени. Дальнейшая динамика акций будет зависеть от прогресса в клинических испытаниях и общих рыночных условий для биотехнологических компаний на момент закрытия размещения и в последующий период.