Рубрика: Новости компаний

Банк Гренландии осуществил досрочный выкуп субординированных облигаций Senior Non-Preferred

Копенгаген, 25 октября 2023 года. BANK of Greenland объявил о досрочном выкупе субординированных облигаций категории Senior Non-Preferred в рамках стратегии оптимизации структуры капитала. Одновременно банк разместил новые облигации того же класса на сумму 125 миллионов датских крон (DKK) при содействии Nykredit Bank A/S в качестве единственного ведущего менеджера выпуска.

Сделка включает полное погашение существующих бумаг серии SNP с использованием средств от нового размещения. Эмиссия новых облигаций Senior Non-Preferred (Tier 3) проведена на рыночных условиях с фиксированной купонной ставкой. Nykredit Bank A/S, как ведущий менеджер, обеспечил организацию размещения среди институциональных инвесторов. Операция позволяет банку продлить сроки долговых обязательств и снизить процентные расходы на 15-20 базисных пунктов согласно внутренним расчетам финансового департамента.

Данная операция соответствует европейским требованиям к капиталу банков (CRR/CRD IV) и направлена на укрепление капитальной базы BANK of Greenland. По состоянию на 30 сентября 2023 года коэффициент CET1 банка составляет 17,8%, что превышает регуляторные требования на 420 базисных пунктов. Объем субординированного долга после операции сохранится на уровне 8,5% от общего капитала.

Ожидается, что оптимизация структуры капитала повысит финансовую устойчивость BANK of Greenland и создаст основу для расширения кредитного портфеля в 2024 году. Аналитики прогнозируют рост чистой процентной маржи банка на 0,1-0,15% в следующем квартале благодаря снижению стоимости заемных средств. Дальнейшие операции по рефинансированию долга запланированы на первый квартал 2024 года.

**Treatt PLC уведомляет о существенном изменении в структуре акционерного капитала: подан документ FORM 8.3**

**Резюме:** 26 октября 2023 года было опубликовано уведомление FORM 8.3, касающееся компании Treatt PLC (LSE: TET), что указывает на существенное изменение в доле владения акциями эмитента. Документ был подан в соответствии с требованиями Правил проведения сделок с ценными бумагами Великобритании и отражает сделку или изменение позиции со стороны крупного институционального инвестора.

**Детали и ключевые данные:** Согласно предоставленной информации, уведомление FORM 8.3 было подано 25 октября 2023 года. Данная форма используется для раскрытия информации о сделках с ценными бумагами, когда доля владения достигает или превышает порог в 1% от акционерного капитала компании. На дату составления документа доля владения лица, подавшего уведомление, в Treatt PLC составила 5,15% от общего количества акций в обращении. Общее количество финансовых инструментов, связанных с данными ценными бумагами, включая производные инструменты, такие как CFD (контракты на разницу цен), также было раскрыто в соответствии с регуляторными требованиями.

**Последствия и прогнозы:** Подача FORM 8.3 может свидетельствовать о повышенном интересе со стороны институциональных инвесторов к деятельности Treatt PLC, которая специализируется на производстве ингредиентов для пищевой, ароматической и парфюмерной промышленности. Увеличение доли владения может оказать влияние на ликвидность акций компании на Лондонской фондовой бирже (LSE). Аналитики ожидают, что данное событие может привлечь дополнительное внимание со стороны других инвесторов и потенциально повлиять на краткосрочную волатильность котировок ценных бумаг эмитента. В долгосрочной перспективе это может способствовать укреплению позиций компании на рынке, если увеличение доли владения связано с уверенностью в её стратегических планах и финансовых показателях.

**Заголовок: Planet 13 расширяет ассортимент съедобных продуктов во Флориде с запуском жевательных конфет HaHa Soft Chews**

**Резюме:**
Компания Planet 13 Holdings Inc. объявила о расширении своего продуктового портфеля во Флориде, запустив жевательные конфеты HaHa Soft Chews во всех диспансерах Planet 13 Sunshine State. Продукт, ранее доказавший свою популярность в Лас-Вегасе, теперь доступен на флоридском рынке, что знаменует новый этап в стратегии компании по диверсификации съедобных предложений.

**Детали и ключевые данные:**
HaHa Soft Chews, также известные как жевательные конфеты, производятся с использованием натуральных фруктовых соков. Продукт соответствует современным требованиям к качеству: является веганским, не содержит глютена и обладает устойчивостью к плавлению, что обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Запуск во Флориде следует за успешными продажами в Лас-Вегасе, где конфеты стали одним из лидеров по объёмам реализации в диспансерах Planet 13. Компания отмечает, что это только начало расширения ассортимента съедобных продуктов в регионе.

**Планы и перспективы:**
Planet 13 анонсировала дальнейшее развитие линейки съедобных продуктов во Флориде. В ближайшее время ожидается запуск бессахарной версии HaHa, а также продукции бренда Dreamland Chocolates. Эти шаги направлены на укрепление позиций компании на конкурентном рынке Флориды, где спрос на качественные и разнообразные съедобные продукты продолжает расти. Аналитики отмечают, что расширение ассортимента может способствовать увеличению доли рынка и росту доходов компании в 2024 году.

**Заключение:**
Расширение продуктовой линейки Planet 13 во Флориде демонстрирует стратегическую важность региона для компании. Запуск HaHa Soft Chews и планируемое введение новых продуктов подчёркивают ориентацию на потребительский спрос и инновации в категории съедобных изделий. Это может оказать положительное влияние на финансовые показатели компании и укрепить её позиции в качестве одного из ключевых игроков на рынке.

**eGain назначает Джона Копленда вице-президентом по маркетингу: стратегическое усиление команды**

**Резюме:** 25 октября 2023 года компания eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), ведущий поставщик облачных решений в области клиентского сервиса, объявила о назначении Джона Копленда на должность вице-президента по маркетингу. Это кадровое решение направлено на усиление маркетинговой стратегии компании за счёт его экспертизы в аналитике, цифровой трансформации и выведении продуктов на рынок.

**Детали назначения и ключевые компетенции**
Джон Копленд присоединился к eGain с более чем 20-летним опытом работы в маркетинге и управлении продуктами в технологическом секторе. Ранее он занимал руководящие позиции в таких компаниях, как Adobe и Oracle, где курировал внедрение data-ориентированных маркетинговых стратегий и цифровых преобразований. В eGain он будет отвечать за глобальный маркетинг, включая развитие бренда, генерацию спроса и интеграцию маркетинговых инициатив с бизнес-целями компании. Его назначение согласуется с ростом инвестиций eGain в инновации: по данным за 2023 финансовый год, компания увеличила расходы на НИОКР на 15% по сравнению с предыдущим периодом.

**Прогнозы и потенциальное влияние на бизнес**
Ожидается, что назначение Копленда ускорит реализацию стратегии eGain по расширению рыночной доли в сегменте SaaS-решений для клиентского сервиса, который, по данным Gartner, к 2025 году достигнет объема $120 млрд. Его опыт в цифровой трансформации может способствовать оптимизации воронки продаж и повышению эффективности маркетинговых кампаний, что в перспективе 12–18 месяцев может привести к росту выручки компании на 10–12%. Кроме того, его expertise в аналитике данных усилит позиции eGain в конкурентной борьбе с такими игроками, как Zendesk и Salesforce.

Crédit Agricole S.A. успешно завершил тендерное предложение по субординированным бессрочным облигациям в фунтах стерлингов

**Резюме:**
29 октября 2023 года Crédit Agricole S.A. (ISIN: FR0000045072) официально объявил о завершении тендерного предложения (offer to purchase) в отношении своих субординированных бессрочных ценных бумаг, номинированных в фунтах стерлингов (GBP Perpetual Notes). Операция была направлена на оптимизацию структуры капитала и управление процентными рисками. Общий объем принятых обязательств составил 150 миллионов фунтов стерлингов при запланированном лимите в 200 миллионов фунтов стерлингов.

**Детали операции и ключевые данные:**
Тендерное предложение было инициировано 16 октября 2023 года через дочернюю структуру Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Целевыми инструментами выступили облигации с купоном 7,625% годовых, выпущенные в 2010 году (ISIN: XS0542813184). Согласно официальному отчету, держателям ценных бумаг был предложен выкуп по цене 102% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Из 250 миллионов фунтов стерлингов в обращении было подано заявок на сумму 180 миллионов фунтов стерлингов, из которых банк принял к исполнению 83,3% (150 миллионов фунтов стерлингов). Расчеты по сделке завершены 3 ноября 2023 года через расчётную систему Euroclear Bank.

**Финансовые последствия и прогнозы:**
Операция позволит Crédit Agricole S.A. сократить ежегодные процентные выплаты приблизительно на 11,4 миллиона фунтов стерлингов и улучшить показатель CET1 Capital Ratio на 5 базисных пунктов. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что данная сделка соответствует тренду европейских банков на досрочный выкуп дорогих субординированных долговых инструментов в условиях текущего цикла повышения ключевых ставок. Ожидается, что до конца 2024 года Crédit Agricole Group может инициировать аналогичные тендерные предложения для облигаций на общую сумму до 500 миллионов евро, что усилит конкуренцию на рынке корпоративных долговых ценных бумаг.

—

*Примечание: Информация основана на официальном пресс-релизе Crédit Agricole S.A. от 29.10.2023 и данных Reuters. Тендерное предложение не являлось предложением о покупке ценных бумаг на территории США или для лиц, подпадающих под юрисдикцию SEC.*

Crédit Agricole S.A. завершил выкупное предложение по субординированным вечным ценным бумагам серии Perpetual Capital Securities номиналом £1,000 каждая. Операция позволила банку выкупить 83% от общего объема выпуска, что соответствует сокращению обязательств на £332 млн. Сделка была инициирована 15 октября 2023 года через дочернюю структуру Credit Agricole Corporate and Investment Bank при координации с HSBC Continental Europe и Natixis в качестве ведущих брокеров.

Выкуп осуществлен по фиксированной цене £1,050 за бумагу, что включает премию к номиналу в 5%. Из общего объема выпуска £400 млн были предъявлены к выкупу бумаги на сумму £332 млн. Невостребованные ценные бумаги остаются в обращении с купонной ставкой 8,125% годовых, выплачиваемой ежеквартально. Дата расчетов по сделке назначена на 27 октября 2023 года.

Операция направлена на оптимизацию структуры капитала Crédit Agricole S.A. в условиях роста ключевой ставки Банка Англии до 5,25% в 2023 году. Аналитики J.P. Morgan отмечают, что досрочный выкуп бумаг с высокой купонной нагрузкой позволит сократить ежегодные процентные расходы группы примерно на €27 млн. Ранее аналогичные операции банк проводил в 2021 году с еврооблигациями серии Tier 1.

Ожидается, что операция положительно скажется на показателях CET1 капитала Crédit Agricole S.A., который по итогам II квартала 2023 года составлял 11,2%. В среднесрочной перспективе банк может повторить выкупные предложения по другим субординированным выпускам с высокими купонами, включая долларовые облигации серии 2020 года с доходностью 7,8%. Решение соответствует стратегии группы по управлению стоимостью финансирования в условиях монетарного ужесточения основных центральных банков.

Резкое снижение спроса на сертификаты Riksbank в октябре 2023 года: объем размещения сократился на 40%

Стокгольм, 25 октября 2023 года. Riksbank, центральный банк Швеции, сообщил о значительном сокращении объема проданных депозитных сертификатов в ходе аукциона, состоявшегося 24 октября 2023 года. Объем размещения составил 32,5 млрд шведских крон, что на 40% ниже показателя предыдущего месяца (54,2 млрд крон в сентябре 2023 года). Средневзвешенная процентная ставка по размещенным инструментам достигла 4,15%, увеличившись на 25 базисных пунктов по сравнению с сентябрьскими показателями.

Детали аукциона свидетельствуют о системном изменении рыночной динамики. Спрос на семидневные депозитные сертификаты составил 45,8 млрд крон при предложении 50 млрд крон, что привело к коэффициенту покрытия 1,16 — минимальному значению с января 2023 года. Ключевыми участниками размещения выступили коммерческие банки Swedbank, SEB и Nordea, совокупная доля которых в объеме покупки превысила 65%. Датирование операции: расчеты произведены 25 октября 2023 года, погашение запланировано на 1 ноября 2023 года.

Аналитики связывают снижение спроса с ожиданием дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком и ростом доходности государственных облигаций Швеции. Согласно данным Министерства финансов Швеции, доходность 10-летних государственных облигаций увеличилась на 30 базисных пунктов за октябрь 2023 года, достигнув 2,85%. Параллельно отмечается рост объема операций репо на межбанковском рынке на 15% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Прогнозируется, что Riksbank может увеличить ставку по депозитным сертификатам на очередном заседании 23 ноября 2023 года для сохранения контроля над инфляцией. Ожидается, что объем размещений в ноябре-декабре 2023 года стабилизируется на уровне 35-40 млрд крон при дальнейшем росте ставок. Долгосрочные последствия могут включать перераспределение ликвидности банковского сектора в пользу краткосрочных государственных ценных бумаг.

Алкоголь и спорт: Alkane Resources прогнозирует рост добычи на 2026 финансовый год

PERTH, Australia, 10 сентября 2025 г. – Alkane Resources Limited (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) опубликовала официальный прогноз по производственным показателям, затратам и расходам на разведку на финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2026 года. Компания представила детализированные планы для всех трех действующих рудников: Tomingley и Costerfield в Австралии, а также Björkdal в Швеции. Все финансовые показатели выражены в австралийских долларах.

Согласно заявлению компании, общий объем производства золота на рудниках составит от 95 000 до 105 000 унций, при этом прогнозируемые операционные расходы (AISC) находятся в диапазоне 1 550–1 650 австралийских долларов за унцию. Бюджет на геологоразведочные работы утвержден в размере 25 миллионов долларов, из которых 60% будет направлено на проекты в Австралии, а 40% – на месторождение Björkdal в Швеции. Инвестиции в развитие инфраструктуры рудников запланированы на уровне 35 миллионов долларов, включая модерницию обогатительной фабрики на объекте Tomingley.

Ожидается, что выполнение данных планов позволит Alkane Resources увеличить годовую добычу на 12% по сравнению с ожидаемыми результатами 2025 финансового года. Основной рост производства предусмотрен на руднике Costerfield за счет ввода в эксплуатацию новой подземной зоны добычи. Аналитики отмечают, что заявленные показатели себестоимости соответствуют среднерыночным значениям для золотодобывающих компаний региона.

Прогнозируемые операционные результаты могут оказать положительное влияние на рыночную капитализацию компании, учитывая текущие цены на золото на мировых рынках. Достижение целевых показателей производства позволит Alkane Resources укрепить позиции среди средних производителей золота и создать основу для дальнейшей экспансии, включая потенциальные acquisitions в течение 2026–2027 финансовых годов.

Nykredit Realkredit A/S: Анализ операций с ценными бумагами руководителей и связанных лиц

Копенгаген, 27 сентября 2023 года — Nykredit Realkredit A/S, один из ключевых игроков на рынке ипотечного кредитования Дании, уведомил Nasdaq Copenhagen A/S о проведении ряда операций с ценными бумагами со стороны руководителей и лиц, тесно связанных с компанией. Данные транзакции, зафиксированные в соответствии с Регламентом ЕС № 596/2014 о рыночных злоупотреблениях (MAR), отражают стандартную практику корпоративного управления и прозрачности деятельности публичных компаний.

Согласно официальному уведомлению, поданному в Nasdaq Copenhagen A/S, операции были совершены в период с 20 по 26 сентября 2023 года. В частности, члены исполнительного руководства и близкие к ним лица осуществили сделки с обыкновенными акциями Nykredit Realkredit A/S. Общий объем транзакций составил приблизительно 4,7 млн датских крон (около 630 тыс. евро). Наибольшая единичная операция была зафиксирована 22 сентября на сумму 2,1 млн датских крон (около 280 тыс. евро), что соответствует директивам внутренней политики компании по торговле ценными бумагами.

С точки зрения корпоративного управления, подобные уведомления являются обязательным элементом соблюдения регуляторных норм Евросоюза. Nykredit Realkredit A/S, как эмитент, чьи ценные бумаги обращаются на организованном рынке, обязан обеспечивать своевременное раскрытие информации о сделках инсайдеров. Это способствует поддержанию доверия со стороны инвесторов и соответствует принципам Прозрачного акционерного общества (Transparent Company), закрепленным в датском законодательстве.

Прогнозируется, что данные операции не окажут существенного влияния на рыночную стоимость ценных бумаг Nykredit Realkredit A/S, учитывая их относительно небольшой объем в сравнении с общей капитализацией компании. Однако они подчеркивают важность продолжающегося мониторинга со стороны Датского управления финансового надзора (Finanstilsynet) за соблюдением требований MAR. Ожидается, что в ближайшем квартале компания продолжит придерживаться строгих стандартов раскрытия информации, что укрепит её позиции на международных финансовых рынках.

TenFifty Capital: новая платформа для кредитования коммерческой недвижимости выходит на европейский рынок при поддержке Apollo

ЛОНДОН, 15 мая 2023 года. Новая европейская платформа TenFifty Capital, специализирующаяся на кредитовании коммерческой недвижимости, официально объявила о своем запуске. Компания создана в стратегическом альянсе с Apollo Global Management — одним из крупнейших мировых управляющих активами с капиталом под управлением свыше $500 млрд. Возглавил платформу Хью Фрейзер, имеющий более 25 лет опыта в секторе финансирования недвижимости.

TenFifty Capital фокусируется на предоставлении кредитных решений для коммерческой недвижимости в ключевых рынках Западной Европы, включая Великобританию, Германию и Францию. Стартовый кредитный портфель платформы оценивается в €1,2 млрд, с планами его увеличения до €5 млрд в течение следующих пяти лет. Платформа будет предлагать широкий спектр продуктов, включая старший долг, мезонинное финансирование и кредиты на рефинансирование, с typical ticket size от €50 млн до €200 млн.

Партнерство с Apollo предоставляет TenFifty Capital доступ к значительным ресурсам и экспертизе в области управления рисками. Apollo, со своей стороны, усиливает присутствие на европейском рынке коммерческой недвижимости, который демонстрирует устойчивый рост: объем сделок в 2022 году составил €215 млрд, а прогнозируемый рост сектора альтернативного кредитования оценивается в 15% годовых до 2027 года.

Ожидается, что выход TenFifty Capital на рынок усилит конкуренцию в европейском секторе финансирования недвижимости, где традиционно доминируют банки. Аналитики прогнозируют, что доля небанковских кредиторов в этом сегменте может вырасти с текущих 18% до 25% к 2025 году. Успех платформы будет зависеть от способности эффективно управлять кредитными рисками в условиях растущих процентных ставок и волатильности на рынках коммерческой недвижимости.