Рубрика: Слияния и поглощения

Onex Partners завершает стратегическую инвестицию в OneDigital совместно с Stone Point Capital и CPP Investments

Частная инвестиционная компания Onex Corporation через свой флагманский фонд Onex Partners объявила о завершении сделки по стратегической инвестиции в компанию OneDigital, ведущего провайдера решений в области человеческого капитала и управления льготами для сотрудников. В транзакции также приняли участие существующий инвестор Stone Point Capital и новый инвестор – Канадский пенсионный инвестиционный план (CPP Investments). Детали финансовых условий сделки, включая размер приобретенной доли и оценку компании, не раскрываются. Onex Partners и Stone Point Capital стали мажоритарными акционерами OneDigital, в то время как CPP Investments вошла в капитал как миноритарный инвестор.

Сделка знаменует собой новую фазу роста для OneDigital, которая была основана в 2000 году и на сегодняшний день является одним из крупнейших игроков на рынке консалтинга в сфере льгот для сотрудников, HR-технологий, управления рисками и пенсионного консультирования в США. Компания обслуживает десятки тысяч клиентов различного масштаба по всей стране. Инвестиции от консорциума во главе с Onex Partners предназначены для дальнейшего развития платформы OneDigital, включая стратегические приобретения, расширение технологических возможностей и углубление спектра предоставляемых услуг. Управленческая команда OneDigital во главе с основателем и CEO Адамом Бурманом сохранит значительную долю в бизнесе и продолжит операционное руководство.

Данная инвестиция происходит на фоне растущего внимания институционального капитала к сектору услуг в области человеческого капитала и управления льготами. Этот рынок демонстрирует устойчивый рост, движимый сложностью регулирования, цифровой трансформацией HR-процессов и растущими потребностями компаний в привлечении и удержании персонала. Участие такого крупного и консервативного инвестора, как CPP Investments, управляющего активами Канадского пенсионного плана, подчеркивает привлекательность бизнес-модели OneDigital и долгосрочный потенциал сектора. Аналитики ожидают, что приток капитала и экспертизы от новых инвесторов ускорит консолидацию на фрагментированном рынке и усилит конкуренцию среди крупных платформ.

ZenaTech укрепляет позиции на рынке Drones as a Service в Азиатско-Тихоокеанском регионе через стратегическое приобретение в Австралии

Компания ZenaTech, специализирующаяся на решениях в области дронов с искусственным интеллектом и модели Drone как Услуга (DaaS), объявила о подписании предложения по приобретению австралийской компании в сфере топографической съемки и пространственных услуг. Данный шаг знаменует собой первое вхождение технологического провайдера на рынок Австралии и является частью его стратегии глобальной экспансии. Целью сделки является укрепление позиций ZenaTech в ключевом промышленном и горнодобывающем регионе мира.

Согласно пресс-релизу от 4 декабря 2025 года, целевая компания обладает длительной историей деятельности и имеет несколько офисов в штате Квинсленд, Австралия. Она обслуживает государственный сектор, сектор природных ресурсов и коммерческий сектор. Приобретение рассматривается руководством ZenaTech как стратегический плацдарм для расширения платформы Drones as a Service в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC). Компания ZenaTech, чьи акции торгуются на биржах Nasdaq, FSE и BMV, позиционирует данную сделку как значительный шаг в развитии своего бизнеса.

Рынок услуг на основе дронов, особенно в таких капиталоемких отраслях, как горнодобывающая промышленность, геодезия и инфраструктура, демонстрирует устойчивый рост. Выход на австралийский рынок, обладающий одним из наиболее активных горнодобывающих и промышленных секторов, позволяет ZenaTech получить доступ к новой клиентской базе и укрепить свой портфель решений. Аналитики ожидают, что подобные консолидационные сделки могут усилить конкурентные позиции компании в высокомаржинальном сегменте, что в перспективе может оказать положительное влияние на ее финансовые показатели и привлекательность для инвесторов, ориентированных на технологический сектор.

EAS Tire & Auto запускает стратегию ребрендинга с нового объекта в Паркере

Компания EAS Tire & Auto, один из признанных операторов рынка комплексного авторемонта в Колорадо, начала реализацию плана по масштабному ребрендингу в регионе. Первым шагом стало официальное открытие обновленного автосервиса в городе Паркер, штат Колорадо, 4 декабря 2025 года. Это событие знаменует старт трансформации сети, в рамках которой планируется обновить ряд других локаций.

Точкой запуска процесса стал магазин в Паркере, который теперь работает под единым обновленным брендом EAS Tire & Auto. Компания позиционирует себя как поставщик полного спектра услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. Открытие данного объекта является практическим воплощением стратегии, направленной на унификацию визуального идентитета и стандартов обслуживания в регионе. Планы компании предполагают, что магазин в Паркере станет первым из нескольких переименованных и модернизированных центров.

Данный шаг происходит в контексте высокой конкуренции на рынке послепродажного автомобильного обслуживания в США. Ребрендинг часто является инструментом для усиления рыночных позиций, привлечения нового потока клиентов и повышения узнаваемости сети. Успех инициативы будет зависеть от способности компании не только обновить вывески, но и подтвердить заявленные стандарты качества услуг, что в долгосрочной перспективе может повлиять на финансовые показатели и оценку бизнеса. Реакция рынка и клиентов на обновленный формат в Паркере, вероятно, определит темпы и географию дальнейшего расширения программы ребрендинга.

Dalfen Industrial укрепляет свои позиции на стратегически важном рынке логистической недвижимости

Компания Dalfen Industrial, один из ведущих национальных инвесторов и операторов в сегменте промышленной недвижимости, объявила о приобретении современного центра выполнения заказов в Шарлотте, Северная Каролина. Данная сделка отражает устойчивый спрос на высококачественные логистические объекты в ключевых транспортных узлах США и продолжает стратегию расширения портфеля Dalfen Industrial.

Объект, расположенный по адресу Шарлотт, Северная Каролина, представляет собой центр выполнения заказов площадью более 200 000 квадратных футов. Сооружение обладает характеристиками, востребованными современными логистическими операторами, включая высокие потолки, усовершенствованные системы управления складом и удобный доступ к крупным транспортным артериям. Сделка была закрыта в первой половине 2024 года. Финансовые детали соглашения не разглашаются, что является стандартной практикой для частных инвестиционных компаний в сфере недвижимости, таких как Dalfen Industrial.

Данное приобретение происходит на фоне сохраняющейся высокой активности на рынке промышленной недвижимости США, особенно в сегменте логистики и дистрибуции. Регион Шарлотт продолжает привлекать значительные инвестиции благодаря своему выгодному географическому положению, развитой инфраструктуре и статусу крупного регионального распределительного хаба. Аналитики отмечают, что, несмотря на некоторую нормализацию темпов роста арендных ставок после бума предыдущих лет, фундаментальный спрос на современные складские помещения остается стабильным, что поддерживает интерес инвесторов к подобным активам. Ожидается, что стратегические приобретения в первичных и вторичных логистических рынках будут продолжаться, поскольку компании стремятся оптимизировать свои цепочки поставок.

**Крупный инвестор наращивает позицию в Idox Plc: раскрыты детали сделки**

В соответствии с правилами Великобритании, требующими раскрытия информации о существенных изменениях в долях владения, в Регуляторный орган по финансовому поведению (FCA) была подана форма 8.3, касающаяся компании Idox Plc. Документ раскрывает действия крупного институционального инвестора, который увеличил свою позицию в разработчике программного обеспечения для управления информацией. Данное раскрытие является стандартной процедурой, но привлекает внимание рынка к активности профессиональных участников в отношении данной ценной бумаги.

Согласно поданному уведомлению, инвестор осуществил приобретение обыкновенных акций Idox Plc. Точный объем приобретенных бумаг и цена сделки, как правило, указываются в полной версии документа, доступной в реестре FCA. Форма 8.3 подается в случаях, когда доля владения, включая финансовые инструменты, связанные с акциями, достигает, превышает или опускается ниже определенного порога, установленного законодательством. Для публичных компаний Великобритании таким порогом часто является уровень в 3% от выпущенного акционерного капитала. Сам факт подачи формы подтверждает, что инвестор либо впервые перешел этот рубеж, либо существенно скорректировал свою существующую позицию.

Подобные раскрытия являются важным источником информации для других участников рынка, поскольку отражают стратегические решения крупного капитала. Увеличение позиции может интерпретироваться как сигнал уверенности инвестора в долгосрочных перспективах бизнеса Idox Plc, его финансовых показателях или потенциальной стоимости. В текущих рыночных условиях, характеризующихся повышенной волатильностью и поиском качественных активов, действия институциональных инвесторов находятся под пристальным вниманием. Аналитики будут оценивать дальнейшую динамику котировок акций Idox Plc в контексте как данной операции, так и предстоящих корпоративных отчетов компании, включая данные о выручке и прибыли, которые могут подтвердить или скорректировать ожидания рынка.

Компания ButcherJoseph & Co. удостоена престижной награды «Сделка года в энергетике» от The M&A Advisor

Инвестиционно-банковская компания ButcherJoseph & Co. получила награду «Сделка года в энергетике» в рамках 24-й ежегодной премии The M&A Advisor Awards. Награда была присуждена за организацию сделки по продаже компании GO Wireline ее сотрудникам. Церемония объявления победителей состоялась в декабре 2025 года.

Сделка по переходу компании GO Wireline, специализирующейся на предоставлении услуг по каротажу скважин в нефтегазовой отрасли, в собственность ее сотрудников (Employee Stock Ownership Plan, ESOP) была завершена при финансовом консультировании ButcherJoseph & Co. Транзакция представляет собой классический пример выхода основателя бизнеса с одновременным сохранением независимости компании и созданием системы мотивации для персонала. Точные финансовые параметры сделки, включая ее стоимость, не раскрываются, что является стандартной практикой для подобных частных операций в среднем бизнесе.

Присуждение данной награды подчеркивает сохраняющуюся активность на рынке слияний и поглощений в энергетическом секторе, особенно в сегменте нефтесервисных услуг. Сделки типа ESOP рассматриваются как стабилизирующий фактор, позволяющий компаниям переживать цикличность рынка без потери экспертизы и кадров. Ожидается, что в условиях текущей волатильности цен на энергоносители и трансформации отрасли подобные структурированные сделки, обеспечивающие преемственность, будут оставаться востребованными, особенно среди семейных и частных предприятий среднего размера.

Astec Industries укрепляет позиции на рынке оборудования для дорожного строительства

Компания Astec Industries, Inc., ведущий производитель инфраструктурного оборудования, объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении CWMF Corporation. Сделка направлена на расширение продуктового портфеля Astec в сегменте асфальтобетонных заводов и усиление ее рыночного присутствия в ключевых регионах США.

Согласно официальному заявлению, распространенному 4 декабря 2025 года, Astec Industries (NASDAQ: ASTE) приобретает производителя портативного и стационарного оборудования для асфальтобетонных заводов и запасных частей CWMF Corporation. Годовая выручка целевой компании оценивается примерно в 50 миллионов долларов. География продаж CWMF сфокусирована на стратегически важных для дорожного строительства регионах США: Среднем Западе, Южно-Центральном регионе и районе Великих озер. Финансовые детали соглашения, включая сумму сделки и условия расчетов, на данный момент не раскрываются.

Данная сделка происходит в контексте активной консолидации на рынке промышленного оборудования, подогреваемой масштабными инфраструктурными программами в США. Приобретение CWMF позволит Astec Industries диверсифицировать линейку решений для производства асфальта, получить доступ к дополнительным производственным мощностям и клиентской базе. Аналитики ожидают, что интеграция активов CWMF может положительно сказаться на операционной эффективности и маржинальности бизнеса Astec в среднесрочной перспективе, усиливая конкурентные позиции компании перед лицом таких игроков, как Caterpillar Inc. и Terex Corporation. Успех сделки будет зависеть от эффективности пост-мерджерной интеграции и сохранения ключевых компетенций CWMF.

Synchronoss Technologies, Inc. приобретается Lumine Group в рамках сделки по выкупу акций

Компания Lumine Group, подразделение Volaris Group, специализирующееся на приобретении и развитии программного обеспечения, объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Synchronoss Technologies, Inc., поставщика облачных решений, программного обеспечения для обмена сообщениями и цифровой экосистемы. Согласно условиям сделки, акционеры Synchronoss получат 9.00 долларов США наличными за каждую обыкновенную акцию. Сделка была единогласно одобрена советом директоров Synchronoss.

Сумма сделки оценивается приблизительно в 337 миллионов долларов США. Цена предложения в 9.00 долларов за акцию представляет собой премию примерно в 100% к цене закрытия акций Synchronoss 27 февраля 2024 года, которая составила 4.50 доллара. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов и одобрение акционеров Synchronoss. После завершения приобретения Synchronoss станет частной компанией, а ее акции перестанут торговаться на Nasdaq.

Данная сделка происходит на фоне продолжающейся консолидации в секторе облачных и коммуникационных технологий. Приобретение Synchronoss, которая предоставляет платформы для таких клиентов, как AT&T, Verizon и BT Group, позволит Lumine Group усилить свое портфолио в области решений для связи и цифровой трансформации. Аналитики отмечают, что значительная премия к рыночной цене отражает стратегическую ценность активов Synchronoss для покупателя. Ожидается, что после закрытия сделки фокус рынка сместится на интеграцию бизнесов и потенциальные синергии, в то время как другие компании в данном сегменте могут также рассматриваться как возможные цели для слияний и поглощений.

Lumine Group объявляет о стратегическом приобретении Synchronoss Technologies

Компания Lumine Group, дочерняя структура канадского гиганта Constellation Software Inc., заключила окончательное соглашение о приобретении американского провайдера облачных и цифровых решений Synchronoss Technologies, Inc. Данная сделка знаменует собой важный шаг в консолидации рынка программного обеспечения для телекоммуникационной индустрии и укрепляет позиции Lumine Group в качестве ключевого игрока в этом сегменте.

Согласно условиям соглашения, акционеры Synchronoss Technologies получат 8,00 долларов США за каждую обыкновенную акцию, что представляет собой премию к рыночным котировкам бумаг компании. Общая стоимость сделки оценивается приблизительно в 270 миллионов долларов США. Ожидается, что операция будет завершена во второй половине 2024 года после получения необходимых регуляторных одобрений и выполнения прочих стандартных условий. Synchronoss, известная своими платформами для облачных сервисов, обмена сообщениями и цифровой трансформации, обслуживает более 1000 мобильных операторов и компаний по всему миру, включая таких гигантов, как AT&T, Verizon и BT Group.

Это приобретение происходит на фоне активной консолидации в секторе вертикально-ориентированного программного обеспечения, где Constellation Software и ее подразделения последовательно реализуют стратегию поглощения нишевых технологических компаний с устойчивыми денежными потоками. Интеграция решений Synchronoss в портфель Lumine Group позволит создать более комплексные предложения для телекоммуникационного рынка, который в настоящее время инвестирует значительные средства в модернизацию сетей и развитие облачных сервисов. Аналитики ожидают, что сделка будет способствовать росту выручки и операционной эффективности объединенного бизнеса, а также может спровоцировать дальнейшую волну слияний и поглощений в данной отрасли.

BairesDev укрепляет позиции на рынке ИИ-услуг через стратегическое приобретение и кадровые изменения

Компания BairesDev, ведущий поставщик IT-решений и неошорных услуг, объявила о приобретении стартапа Modal, специализирующегося на повышении квалификации в области искусственного интеллекта. Параллельно с этой сделкой компания назначила Даррена Шимкуса на новую должность президента по Северной Америке. Эти шаги направлены на ускорение экспансии компании и закладку основы для устойчивого роста, основанного на технологиях ИИ.

Приобретение Modal предоставляет BairesDev доступ к специализированной платформе и методологиям для переобучения и повышения квалификации IT-специалистов, что является критически важным активом в условиях быстро меняющегося ландшафта искусственного интеллекта. Даррен Шимкус, новый президент по Северной Америке, ранее занимал руководящие позиции в таких компаниях, как Infosys и Wipro, обладая значительным опытом в управлении масштабными операциями и развитии бизнеса в регионе. Его назначение сигнализирует о стратегическом фокусе BairesDev на усилении присутствия на ключевом североамериканском рынке.

Данные стратегические решения принимаются на фоне растущего глобального спроса на ИИ-экспертизу и услуги по интеграции данных технологий в бизнес-процессы. Рынок аутсорсинга в сфере ИИ демонстрирует устойчивый рост, и подобные приобретения позволяют крупным игрокам быстро наращивать внутренние компетенции и предлагать клиентам комплексные решения. Интеграция Modal в структуру BairesDev потенциально позволит компании не только усиливать собственные команды, но и предлагать услуги по обучению ИИ как отдельный продукт для корпоративных заказчиков.

Контекст и последствия. Текущая ситуация на рынке IT-услуг характеризуется повышенным вниманием инвесторов и заказчиков к компаниям, демонстрирующим четкую стратегию в области искусственного интеллекта. Приобретения в сфере EdTech для IT-специалистов, подобные сделке BairesDev и Modal, становятся трендом, позволяющим закрыть кадровый дефицит. Ожидается, что подобные вертикальные интеграции будут способствовать дальнейшей консолидации рынка. Назначение высокопоставленного руководителя с опытом работы в крупных публичных компаниях также может рассматриваться как подготовка к потенциальному следующему этапу роста BairesDev, включая возможные планы по выходу на биржу в среднесрочной перспективе.