Рубрика: Слияния и поглощения

BioNTech успешно завершила ключевой этап поглощения CureVac, выполнив минимальное условие по объему акций

Компания BioNTech SE объявила о достижении минимального условия в рамках своего обменного предложения по приобретению акций CureVac N.V. По состоянию на 9:00 по восточному времени 3 декабря 2025 года было валидно предложено к обмену 184 071 410 акций CureVac, что составляет приблизительно 81,74% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций целевой компании. Данный объем превысил установленный минимум, что позволило BioNTech принять все предложенные акции. Все условия для завершения сделки, включая условия реорганизации после завершения предложения, считаются выполненными.

Согласно условиям сделки, держатели акций CureVac, принявшие участие в обменном предложении, получат американские депозитарные расписки (ADS) BioNTech. Вместо дробных ADS будет выплачена денежная компенсация. Процедура завершения транзакции будет проведена в соответствии с деталями, изложенными в официальных документах по предложению. Данное объявление знаменует собой формальное завершение этапа тендера и переход к финальной стадии интеграции двух компаний.

Успешное выполнение условия по тендеру укрепляет позиции BioNTech на рынке технологий мРНК, позволяя компании консолидировать научно-исследовательский потенциал и портфель разработок CureVac. Аналитики рынка ожидают, что данная консолидация может ускорить разработку новых терапевтических и вакцинных препаратов на основе мРНК, особенно в онкологии. Ожидается, что после завершения расчетов с акционерами BioNTech приступит к операционной интеграции активов, что в среднесрочной перспективе может повлиять на структуру расходов компаний и их совместные проекты в области клинических исследований.

BioNTech успешно завершила ключевой этап поглощения CureVac, выполнив минимальное условие по принятию акций в рамках предложения об обмене. Компания объявила, что к установленному сроку 3 декабря 2025 года было представлено к обмену более 184 миллионов акций CureVac, что составляет примерно 81,74% от общего числа выпущенных и находящихся в обращении акций целевой компании. Это означает, что все условия для завершения сделки выполнены.

Согласно официальному заявлению BioNTech от 3 декабря 2025 года, первоначальный срок предложения истек в 15:00 по центральноевропейскому времени. Все эффективно представленные акции CureVac были приняты, и теперь BioNTech приступает к процедуре расчетов. Владельцам акций CureVac, участвовавшим в обмене, будут выданы американские депозитарные расписки BioNTech или их денежный эквивалент за дробные части. Данная операция является частью ранее объявленного плана по полной интеграции CureVac после завершения обмена.

Эта сделка консолидирует позиции двух ключевых игроков на рынке технологий мРНК, усиливая исследовательский портфель и производственные мощности объединенной компании. На фоне завершения сделки аналитики ожидают пересмотра прогнозов по акциям BioNTech с учетом новых активов и потенциальных синергий. Успешное выполнение условий обмена снижает неопределенность вокруг сделки и позволяет рынку сосредоточиться на долгосрочных перспективах объединенного биотехнологического холдинга в сегменте разработки лекарств и вакцин.

StoreDot Ltd. и Andretti Acquisition Corp. II объявили о слиянии для ускорения выхода на публичные рынки

Израильская компания StoreDot Ltd., разработчик технологии сверхбыстрой зарядки (XFC) для электромобилей, и специальная компания по приобретениям (SPAC) Andretti Acquisition Corp. II объявили 3 декабря 2025 года о подписании окончательного соглашения о слиянии. В результате сделки будет создана публичная компания XFC Battery, акции которой, как ожидается, будут торговаться на бирже Nasdaq. Основной целью объединения является привлечение капитала для масштабирования производства инновационных аккумуляторов, способных кардинально сократить время зарядки электромобилей.

Согласно условиям сделки, после завершения слияния новая холдинговая компания XFC Battery продолжит разработку и коммерциализацию запатентованной технологии StoreDot. Ключевым продуктом компании является производственная технология аккумуляторов, позволяющая обеспечить запас хода в 100 миль (около 160 км) после всего 5 минут зарядки. Компания имеет четкую дорожную карту для достижения показателя в 100 миль за 3 минуты. В настоящее время StoreDot активно ведет программы разработки и валидации B-образцов своих элементов в сотрудничестве с рядом ведущих мировых автопроизводителей (OEM), что подтверждает готовность технологии к массовому производству с использованием существующей инфраструктуры.

Данная сделка происходит на фоне растущего спроса на электромобили и усиления конкуренции в сегменте аккумуляторных технологий. Выход StoreDot на публичный рынок через SPAC Andretti Acquisition Corp. II предоставит компании значительный капитал для ускорения промышленного внедрения. Успешная коммерциализация технологии XFC может оказать существенное влияние на автомобильную промышленность, устранив один из ключевых барьеров для массового adoption электромобилей — длительное время зарядки. Ожидается, что завершение сделки и листинг акций XFC Battery на Nasdaq привлекут повышенное внимание инвесторов, ориентированных на технологии устойчивого развития и энергетического перехода.

BioCryst Pharmaceuticals преодолела ключевой регуляторный барьер на пути приобретения Astria Therapeutics

Компания BioCryst Pharmaceuticals, Inc. объявила о досрочном прекращении обязательного периода ожидания в соответствии с антимонопольным законодательством США (Акт Харта-Скотта-Родино), что является значительным шагом в процессе планируемого слияния с Astria Therapeutics, Inc. Данное решение Федеральной торговой комиссии США устраняет один из основных регуляторных рисков, связанных со сделкой, и позволяет компаниям продолжить движение к ее завершению.

Согласно официальному заявлению, опубликованному 3 декабря 2025 года, BioCryst (Nasdaq: BCRX) получила уведомление о досрочном прекращении периода ожидания по HSR. Этот период, обычно составляющий 30 дней, предоставляет антимонопольным органам время для предварительной оценки сделки на предмет возможного нарушения конкуренции. Его досрочное завершение указывает на то, что регулятор не усмотрел существенных конкурентных проблем в рамках данного приобретения. Следующими этапами будут голосование акционеров обеих компаний и выполнение остальных обычных условий закрытия, оговоренных в соглашении от октября 2025 года.

Это событие имеет значение для биотехнологического сектора и инвестиционного сообщества, следящего за консолидацией в фармацевтической отрасли. Успешное прохождение антимонопольной проверки снижает неопределенность вокруг сделки, оцениваемой в сумму около 1,2 миллиарда долларов. Аналитики рынка отмечают, что объединение портфелей компаний, в частности, добавление перспективного препарата Astria STAR-0215 для лечения наследственного ангионевротического отека (НАО) к коммерческому портфелю BioCryst, может создать синергию и укрепить позиции объединенной компании в этой нишевой терапевтической области. В краткосрочной перспективе внимание рынка будет сосредоточено на одобрении сделки акционерами и сроках ее окончательного закрытия, что может оказать влияние на котировки акций BCRX.

Форма 8.3 раскрывает позицию крупного инвестора в отношении акций IQE PLC

Крупный институциональный инвестор, компания CGAML (Capital Group American Funds), раскрыла свою позицию по ценным бумагам британского производителя полупроводниковых пластин IQE PLC. Соответствующее уведомление по Форме 8.3 было подано в Регуляторный информационный сервис Великобритании (RIS) 02 декабря 2025 года. Данная форма является обязательным раскрытием информации для сторон, чьи интересы в капитале публичной компании достигают или превышают 1%, и служит ключевым источником данных для анализа движения капитала и стратегий крупных игроков.

Согласно опубликованному документу, на отчетную дату 28 ноября 2025 года интересы CGAML в IQE PLC составляли 1,0003% от общего числа акций с правом голоса. Компания владела 7 868 716 обыкновенными акциями номиналом 1 пенс каждая. В разделе, посвященном сделкам, указано, что 28 ноября CGAML осуществила покупку 1 000 000 акций IQE PLC по цене 0,55 фунтов стерлингов за бумагу. Общая сумма сделки составила 550 000 фунтов стерлингов. Это действие демонстрирует активное наращивание позиции со стороны одного из крупнейших мировых управляющих активами.

Раскрытие информации по Форме 8.3 происходит на фоне повышенного внимания к сектору полупроводников и компаниям, занимающим ключевые ниши в цепочке поставок, такие как IQE. Активность Capital Group может рассматриваться рынком как сигнал уверенности в долгосрочных перспективах компании, специализирующейся на производстве сложных полупроводниковых материалов. Факт увеличения доли владения до уровня, требующего обязательного раскрытия, часто интерпретируется как позитивный фундаментальный сигнал. В краткосрочной перспективе подобные раскрытия могут оказать поддержку котировкам акций, в то время как в долгосрочной – акцент смещается на выполнение IQE своих операционных и финансовых планов в условиях динамичного технологического рынка.

Форма 8.3: IDOX PLC сообщает о существенной позиции CGWL

Крупный институциональный инвестор, Canaccord Genuity Wealth Limited (CGWL), раскрыл существенную позицию в капитале британской компании-разработчика программного обеспечения IDOX PLC. Согласно обязательной публикации Формы 8.3, поданной в Лондонскую фондовую биржу 02 декабря 2025 года, CGWL теперь владеет долей, превышающей порог в 3% от общего числа прав голоса, что требует официального уведомления рынка.

Согласно данным документа, на отчетную дату 28 ноября 2025 года Canaccord Genuity Wealth Limited владеет 35 000 000 обыкновенных акций IDOX PLC. Эта позиция составляет ровно 3.00% от общего количества прав голосов в компании. Раскрытие было осуществлено в соответствии с правилом 8.3 Приложения к Кодексу города по слияниям и поглощениям (The Takeover Code), что указывает на потенциальный интерес со стороны крупного акционера в контексте возможных корпоративных действий или изменения контроля. Форма 8.3 является стандартным инструментом обеспечения прозрачности на рынке при накоплении значительных пакетов акций.

Данное раскрытие происходит на фоне общей активности в секторе программного обеспечения для управления предприятием, где IDOX является заметным игроком, специализирующимся на решениях для государственного сектора и управления информацией. Факт перехода владения через порог в 3% со стороны уважаемого институционального инвестора может быть интерпретирован рынком как сигнал уверенности в долгосрочных перспективах компании или как подготовительный этап к более активному участию в управлении. Аналитики ожидают повышенного внимания к последующим корпоративным новостям от IDOX PLC, а также к возможным дальнейшим изменениям в структуре акционерного капитала, которые будут отслеживаться через обязательные раскрытия по Форме 8.3.

Форма 8.5 (EPT/RI) по акциям Inspecs Group Plc раскрыта ключевым участником рынка

Крупный институциональный инвестор, Morgan Stanley & Co. International Plc, раскрыл свою позицию и операции с акциями британского производителя очков Inspecs Group Plc, представив обязательную форму 8.5 (EPT/RI) в Регуляторный орган Великобритании по финансовому поведению (FCA). Данная форма, предназначенная для лиц, действующих в качестве единственного принципала, раскрывает детали сделок в ценных бумагах компании, которая является объектом потенциального предложения о поглощении или находится в периоде предложения.

Согласно опубликованному документу, Morgan Stanley & Co. International Plc осуществил ряд сделок с обыкновенными акциями Inspecs Group Plc номиналом 1 пенс каждая. Операции были проведены 23 мая 2024 года. Инвестор приобрел 100 000 акций по цене 57,50 пенсов за штуку, одновременно продав 54 436 акций по той же цене. В результате этих операций позиция Morgan Stanley увеличилась на 45 564 акции. На отчетную дату общее количество соответствующих ценных бумаг, находящихся в интересах раскрывающего лица, составило 1 271 564 акции, что представляет собой 1,29% от общего выпущенного акционерного капитала Inspecs Group.

Раскрытие информации по форме 8.5 (EPT/RI) является стандартным требованием регулятора в контексте возможных корпоративных событий, таких как слияния и поглощения. Активность крупного институционального инвестора, такого как Morgan Stanley, в бумагах компании, особенно при одновременных покупках и продажах, привлекает внимание других участников рынка и может служить индикатором изменения интереса со стороны профессиональных игроков. Текущая ситуация на рынке акций малой и средней капитализации Великобритании остается чувствительной к подобным корпоративным новостям и действиям крупных акционеров. Дальнейшая динамика котировок Inspecs Group будет зависеть от развития потенциального корпоративного события, общего настроения на рынке и последующих раскрытий информации другими значимыми держателями акций.

OCS завершает приобретение EMCOR UK, формируя лидера рынка инженерных услуг для объектов

Компания OCS Group объявила о формальном завершении сделки по приобретению бизнеса EMCOR UK у американской EMCOR Group Inc. Сделка, получившая одобрение регуляторов Великобритании, объединяет двух крупных игроков на рынке FM-услуг (управления объектами) с фокусом на hard services, создавая одного из ведущих поставщиков в стране. Основой новой структуры станут инженерные компетенции и обширная операционная сеть по всей Великобритании.

Транзакция была окончательно оформлена 3 декабря 2025 года после прохождения процедур, требуемых регулирующими органами Соединенного Королевства. Объединенный бизнес позиционируется как крупнейший в Великобритании поставщик услуг в сегменте hard services, который включает инженерное обслуживание, управление механическими и электрическими системами, соблюдение нормативных требований и другие технически сложные работы. Ключевыми заявленными преимуществами создаваемой группы являются беспрецедентный масштаб инженерных возможностей, национальный охват и акцент на безопасности, качестве и долгосрочном партнерстве с клиентами.

Данная консолидация происходит на фоне растущего спроса на комплексные и технологически продвинутые решения по управлению объектами, особенно со стороны корпоративного и государственного секторов. Рынок FM-услуг в Великобритании остается высоко фрагментированным, и слияние двух крупных игроков, специализирующихся на hard services, может привести к перераспределению долей рынка и усилению конкуренции. Аналитики ожидают, что усиление позиций OCS позволит компании претендовать на более крупные и сложные контракты, в то время как для отрасли в целом эта сделка может стать сигналом к дальнейшей волне консолидации, особенно среди поставщиков, обладающих критически важными техническими экспертизами.

Форма 8.5 (EPT/RI) по акциям Kore Potash Plc раскрыта ключевым оператором

Ключевой оператор, ответственный за ведение книги приказов в рамках предложения, компания Canaccord Genuity Limited, раскрыла позицию в отношении акций Kore Potash Plc в соответствии с Правилом 8.5 Приложения к Кодексу поглощений и слияний Великобритании (Takeover Code). Данная форма является обязательным раскрытием для любой стороны, действующей в качестве управляющего принципала исключительно на основе заявок, в контексте возможного предложения о поглощении.

Согласно опубликованному документу от 24 июня 2024 года, Canaccord Genuity Limited подтвердила, что на отчетную дату не имеет ни длинных, ни коротких позиций в акциях Kore Potash Plc, а также не имеет права на приобретение каких-либо соответствующих ценных бумаг. Компания также указала, что не заключала никаких сделок с акциями Kore Potash в период с 17 июня 2024 года, когда было объявлено о возможном предложении, по 24 июня 2024 года включительно. Ранее, 17 июня 2024 года, Kore Potash подтвердила получение предварительного и условного предложения от группы компаний, связанных с акционером Терри Холмом, по цене 0.96 пенса за обыкновенную акцию.

Раскрытие информации по Форме 8.5 (EPT/RI) является стандартной процедурой в рамках регулируемого процесса поглощений в Великобритании и направлено на обеспечение прозрачности для всех участников рынка. Факт отсутствия позиций у ключевого оператора на текущем этапе может указывать на выжидательную позицию институциональных участников в ожидании дальнейшего развития событий. Текущая ситуация создает повышенную волатильность для акций Kore Potash, так как рыночная цена будет находиться под влиянием новостей о ходе переговоров и любых других потенциальных предложениях. Прогноз дальнейшего движения котировок напрямую зависит от конкретных условий финального предложения, рекомендаций независимых директоров Kore Potash и возможного появления конкурентных заявок.

**AXA Investment Managers раскрывает позицию в Big Yellow Group plc, подтверждая интерес институциональных инвесторов к британскому сектору хранения**

Крупный институциональный инвестор AXA Investment Managers SA официально раскрыл свою позицию в капитале британской компании Big Yellow Group plc, специализирующейся на операциях по самостоятельному хранению. Раскрытие было произведено в соответствии с правилами Великобритании по существенным долям владения (Form 8.3) и отражает текущие интересы управляющего активами в данной публичной компании. Основными действующими лицами являются управляющая компания AXA Investment Managers и эмитент Big Yellow Group plc, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Согласно поданному документу Form 8.3, датированному 16 мая 2024 года, AXA Investment Managers владеет интересами, связанными с 4 196 706 обыкновенными акциями Big Yellow Group plc. Это количество акций эквивалентно 2,99% от общего выпущенного акционерного капитала компании. Раскрытие является обязательным в рамках регулирования финансового рынка Великобритании, когда порог владения достигает или превышает 3%, либо происходят существенные изменения в существующей позиции. Данные цифры предоставляют рынку точную и актуальную информацию о структуре акционерного капитала.

Раскрытие позиции такого значимого игрока, как AXA Investment Managers, подчеркивает устойчивый интерес институциональных инвесторов к сегменту недвижимости, связанному с самохранилищами. Big Yellow Group plc является одним из лидеров этого рынка в Великобритании. В текущих рыночных условиях, характеризующихся поиском стабильных активов с устойчивым денежным потоком, подобные инвестиции могут рассматриваться как консервативная стратегия. Аналитический прогноз, основанный на наблюдаемой активности, предполагает, что дальнейшие раскрытия позиций или их изменения со стороны других крупных управляющих компаний будут тщательно отслеживаться участниками рынка для оценки общего институционального настроя к сектору и к конкретному эмитенту.