Расширение возможностей и продуктов на рынке электрификации
Mattr Corp. (TSX: MATR), лидер в области технологий материалов, недавно объявила о приобретении компании AmerCable Incorporated, известного американского производителя высокотехнологичных кабельных и проводных решений. Ожидается, что сделка на сумму $280 млн будет закрыта к концу 2024 года после получения необходимых одобрений регулирующих органов. Этот стратегический шаг Mattr нацелен на укрепление присутствия в США и расширение ассортимента продукции на динамично развивающемся рынке электрификации.
Повышение производственных мощностей и расширение ассортимента
Слияние возможностей AmerCable с сегментом Connection Technologies Mattr позволит компании увеличить производственные мощности для электрических силовых, контрольных и измерительных кабелей. Производственные объекты AmerCable, расположенные в Арканзасе и Техасе, дополнят существующую сеть Mattr в Северной Америке, включая канадский бренд Shawflex. Это усилит возможности Mattr по поставкам для критических отраслей, в том числе инфраструктуры, энергетики и промышленного сектора.
Стратегическое значение и поддержка инфраструктурной модернизации
По словам генерального директора Mattr Майка Ривза, приобретение соответствует стратегической цели компании – диверсификации портфеля и расширения географического присутствия. Ривз отметил, что сделка поддерживает текущую модернизацию критически важной инфраструктуры в Северной Америке, предоставляя надежные решения для низко- и средневольтных систем. Эти системы востребованы на фоне глобального перехода к электрификации и ускоренного обновления инфраструктуры.
Надежные решения для экстремальных условий
Продукция AmerCable известна надежностью и долговечностью, что делает её идеальной для критически важных приложений. С добавлением средневольтных кабелей AmerCable Mattr сможет предложить клиентам полный спектр решений, удовлетворяющих требования даже в самых суровых условиях эксплуатации. Прочная производственная сеть AmerCable в США усиливает присутствие Mattr на рынке и предлагает клиентам доступ к высокотехнологичным кабельным решениям.
Финансовые преимущества и перспективы роста
Сделка стоимостью $280 млн оценивается примерно в 5-кратный скорректированный показатель EBITDA AmerCable за 12 месяцев, заканчивающийся в июне 2024 года. Финансовый директор Mattr Том Холлоуэй сообщил, что приобретение AmerCable немедленно увеличит прибыль на акцию (EPS) и улучшит показатели компании благодаря повторяющимся доходам от долгосрочных контрактов AmerCable с крупными клиентами. Ожидается, что после сделки AmerCable добавит примерно 75 млн канадских долларов к скорректированному показателю EBITDA TTM, что поддержит рост маржи в сегменте подключения Mattr.
Повышение эффективности и возможности для инноваций
Приобретение также позволит Mattr повысить эффективность закупок сырья и открывает возможности для инноваций, использования совместного опыта и перекрестных продаж. С объединенной производственной сетью в США и Канаде Mattr сможет удовлетворить спрос на быстрорастущих рынках электрификации и инфраструктурного обновления.
Ожидаемое закрытие сделки и планы на будущее
Сделка получила одобрение советов директоров Mattr и Nexans, предыдущей материнской компании AmerCable. Закрытие сделки планируется на конец года. В поддержку стратегического шага Mattr 8 ноября 2024 года проведет телефонную конференцию для акционеров и аналитиков, чтобы обсудить детали сделки и дальнейшее развитие компании.