Три сбалансированных ETF демонстрируют устойчивую динамику на фоне текущей рыночной волатильности. В фокусе аналитиков оказались фонды iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM), Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Schwab Balanced Fund (SWOBX), которые объединяют инвестиции в акции и облигации для снижения рисков.
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) поддерживает распределение активов примерно 60% в облигации и 40% в акции. По данным на 20 октября 2023 года, активы под управлением фонда превысили 2,8 миллиарда долларов. Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) придерживается стратегии 60% акций и 40% облигаций, отслеживая индексы CRSP US Total Market Index и Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Активы VBIAX составляют свыше 62 миллиардов долларов. Schwab Balanced Fund (SWOBX) также реализует аналогичный подход с долей акций до 65%, демонстрируя низкие коэффициенты расходов, что привлекает инвесторов, ориентированных на стоимость.
Текущая ситуация на финансовых рынках характеризуется повышенной волатильностью из-за изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы и геополитической неопределенности. Аналитики ожидают, что сбалансированные ETF могут сохранить привлекательность для консервативных инвесторов, стремящихся к диверсификации. Прогнозы основаны на исторической устойчивости таких фондов в периоды экономических коррекций, что подтверждается данными о притоке капитала в первые три квартала 2023 года.