Инвестиционный фонд ARK Fintech Innovation ETF под тикером ARKF демонстрирует переход к более сбалансированной структуре портфеля, сохраняя при этом статус рекомендации «удерживать» от аналитиков. Управляющая компания ARK Investment Management под руководством Кэтрин Вуд продолжает корректировать стратегию фонда в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры.
По данным на 15 ноября 2023 года, фонд ARKF сократил концентрацию в акциях Coinbase Global Inc и Robinhood Markets Inc до 8.7% и 6.2% соответственно, одновременно увеличив позиции в блокчейн-компаниях и традиционных финансовых учреждениях. Доля международных активов выросла с 18% до 24% за последний квартал, при этом общее количество позиций в портфеле увеличилось с 35 до 42 ценных бумаг.
Текущая стоимость активов под управлением ARKF составляет 905 миллионов долларов США при коэффициенте расходов 0.75%. С начала года фонд показал рост 11.3%, хотя остается на 52% ниже пиковых значений января 2022 года. Основные позиции включают Block Inc (10.1%), Coinbase Global Inc (8.7%) и Shopify Inc (7.9%).
Аналитики Morgan Stanley и JPMorgan Chase отмечают, что перебалансировка портфеля ARKF отражает адаптацию к новым регуляторным требованиям SEC и изменению монетарной политики ФРС. Прогнозируется, что дальнейшая диверсификация портфеля может снизить волатильность фонда, однако для пересмотра рекомендации с «удерживать» на «покупать» потребуется устойчивое улучшение показателей доходности в течение нескольких кварталов.