BALI демонстрирует устойчивое превосходство над JEPI в текущем квартале
За последний квартал стратегия BALI продемонстрировала более высокие показатели доходности по сравнению с JEPI при сохранении стабильной динамики. Оба инструмента представляют собой биржевые фонды, ориентированные на дивидендные стратегии, однако разница в методологии управления активами привела к расхождению в результативности.
Согласно данным Bloomberg, за период с 1 января по 15 марта 2024 года показатель BALI показал рост на 8.3%, в то время как JEPI зафиксировал увеличение на 5.7%. Оба фонда сохранили низкую волатильность в диапазоне 1.2-1.5%. Ключевым фактором стало перераспределение активов в портфеле BALI в сторону компаний технологического сектора с устойчивыми дивидендными выплатами, тогда как JEPI сохранил более консервативную структуру с преобладанием акций потребительского сектора.
Аналитики Morgan Stanley отмечают, что текущая рыночная конъюнктура благоприятствует стратегиям с умеренным риском, что объясняет повышенный интерес инвесторов к обоим инструментам. Прогноз на второй квартал 2024 года предполагает сохранение текущих тенденций, однако Федеральная резервная система может внести коррективы в динамику фондов в случае изменения монетарной политики.