Диверсифицированная стратегия ROBT в сфере ИИ демонстрирует устойчивость на фоне волатильности рынка
Глобальный инвестиционный фонд ROBT, специализирующийся на активах в сфере искусственного интеллекта, представил отчет о результатах своей диверсифицированной стратегии за первый квартал 2024 года. Подход фонда, основанный на распределении капитала между компаниями-разработчиками ИИ, производителями аппаратного обеспечения и поставщиками облачных решений, позволил достичь положительной доходности в условиях рыночной неопределенности. Ключевыми объектами инвестиций стали такие компании как NVIDIA, Microsoft и ASML.
Согласно отчету ROBT за период с января по март 2024 года, совокупная доходность стратегии составила 8,5%, что превысило показатели индекса S&P 500, который вырос на 5,2% за тот же период. Инвестиционный портфель распределен по трем основным сегментам: 40% средств направлено в компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и алгоритмов ИИ, 35% – в производителей полупроводников и оборудования, 25% – в облачную инфраструктуру и центры обработки данных. Географическое распределение инвестиций включает Северную Америку (50%), Азиатско-Тихоокеанский регион (30%) и Европу (20%).
Аналитики отмечают, что стратегия ROBT демонстрирует эффективность в текущих рыночных условиях, характеризующихся повышенной волатильностью в технологическом секторе. Рост доходности обеспечен за счет диверсификации рисков, связанных с регулированием ИИ в разных юрисдикциях, включая законодательные инициативы Европейского союза и администрации Джо Байдена в США. Прогнозы на второй квартал 2024 года указывают на сохранение интереса к сегменту аппаратного обеспечения для ИИ, что подтверждается отчетностью NVIDIA от 22 мая 2024 года и заявлением TSMC о расширении производственных мощностей.