Еженедельный обзор IPO в США: Medline возглавила итоговую неделю перед Рождеством
На последней перед праздниками неделе 2023 года рынок первичных публичных размещений (IPO) в США подвел итоги, продемонстрировав сдержанную, но знаковую активность. Главным событием стала публикация обновленного проспекта компании Medline Industries, крупнейшего частного производителя и дистрибьютора медицинского оборудования в Северной Америке. Это событие, наряду с выходом на биржу китайской компании U-BX Technology, завершило календарный год для американского IPO-рынка, который характеризовался осторожным восстановлением после затяжного спада.
Согласно данным, обнародованным в пятницу, 22 декабря, Medline Industries подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) обновленную регистрационную форму S-1. Компания планирует разместить 25 миллионов обыкновенных акций в рамках IPO, при этом цена за акцию пока не определена. Ключевым фактором является то, что Medline не планирует привлекать новый капитал, а предлагает к продаже существующие акции, принадлежащие нынешним акционерам — консорциуму в составе Blackstone, Carlyle и Hellman & Friedman, которые приобрели компанию в 2021 году. В тот же день, в среду 20 декабря, на Nasdaq состоялось размещение китайской фирмы U-BX Technology, которая привлекла 6 миллионов долларов, предложив 1,5 миллиона акций по 4 доллара за штуку.
Контекст этих событий выходит за рамки итогов одной недели. Активность Medline, чья выручка по итогам 2022 года составила 23,5 миллиарда долларов, рассматривается аналитиками как важный индикатор для рынка. Успех или неудача этого потенциально крупного размещения в 2024 году могут задать тон для других компаний зрелого сектора, откладывавших свои планы. Неделя, традиционно тихая из-за праздников, показала, что рынок IPO не замер полностью, однако общий объем активности в 2023 году остался значительно ниже докризисных пиков, что отражает сохраняющуюся осторожность инвесторов в условиях высокой волатильности и неопределенности макроэкономической среды.