Еженедельный обзор IPO в США: Wealthfront возглавил неделю с 4 IPO, а конкурент United Rentals подал документы.
На прошедшей неделе рынок первичных публичных размещений (IPO) в США продемонстрировал умеренную активность, в центре которой оказался робо-эдвайзер Wealthfront. Компания успешно провела долгожданное размещение, став самым заметным событием недели, на которой в общей сложности состоялось четыре выхода на биржу. Параллельно с этим важным событием стало подача документов на IPO компанией Herc Holdings, известной как один из ключевых конкурентов лидера рынка United Rentals в сегменте проката промышленного оборудования.
По данным Renaissance Capital, на неделе, завершившейся 9 июля, помимо Wealthfront на биржу вышли еще три компании: поставщик облачных сервисов для здравоохранения Tabula Rasa HealthCare, биотех-стартап Ovid Therapeutics, разрабатывающий препараты для лечения редких неврологических заболеваний, и китайский сервис доставки еды Zomato. Размещение Wealthfront, которое оценивается как одно из крупнейших в секторе финтеха за последнее время, привлекло около 100 миллионов долларов. Компания Herc Holdings, подразделение, которое было выделено из состава Hertz Global Holdings в 2014 году, в своей предварительной заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) указала ориентировочный размер IPO в 500 миллионов долларов, хотя эта сумма в дальнейшем может быть скорректирована.
Эти события разворачиваются на фоне оживления рынка IPO после некоторого спада в начале года. Успешное размещение Wealthfront, несмотря на высокую конкуренцию в секторе автоматизированных инвестиционных советников, сигнализирует об устойчивом интересе инвесторов к проверенным финтех-моделям с масштабируемым потенциалом. Заявка же Herc Holdings свидетельствует о растущей уверенности компаний из циклических и капиталоемких отраслей, таких как аренда оборудования, в готовности рынка принять новые предложения. Ожидается, что активность на рынке IPO сохранится в третьем квартале, при этом ключевыми факторами успеха для компаний-эмитентов будут четкие пути к прибыльности и сильные конкурентные позиции в своих нишах.