FDG Research представила аналитический отчет о поиске оптимальной структуры акций в инвестиционном портфеле. Исследование проводилось в течение первого квартала 2024 года и охватывало анализ 500 крупнейших компаний из индексов S&P 500 и NASDAQ Composite. Основное внимание уделялось соотношению роста, стабильности и диверсификации при формировании долгосрочных инвестиционных стратегий.
Согласно данным FDG Research, оптимальная структура портфеля должна включать 60% акций компаний с устойчивой доходностью, таких как Microsoft, Apple и Johnson & Johnson, и 40% бумаг растущего сектора, включая NVIDIA, Tesla и Moderna. Исследование показало, что портфели с таким распределением демонстрировали среднюю годовую доходность 9.8% при волатильности 12.5% за период с 2020 по 2023 год. Для сравнения, портфели с преобладанием технологических акций показали доходность 11.2%, но с волатильностью 18.3%.
Текущая ситуация на финансовых рынках характеризуется повышенным вниманием инвесторов к балансу между рискованными и защитными активами на фоне сохраняющейся неопределенности в монетарной политике Федеральной резервной системы. Аналитики FDG Research прогнозируют, что в условиях ожидаемого снижения ключевой ставки в 2024 году структурированные портфели с акцентом на дивидендные акции и компании с устойчивыми денежными потоками могут показать лучшие результаты в средне- и долгосрочной перспективе.