GPIX демонстрирует сбалансированные показатели доходности и риска в условиях повышенной волатильности индекса S&P 500. Инвестиционный фонд Goldman Sachs Enhanced Dividend Income, торгуемый под тикером GPIX, привлек внимание аналитиков благодаря устойчивости к рыночным колебаниям. Ключевыми факторами стали стратегия управления портфелем и дивидендная политика фонда.
За последний квартал GPIX показал доходность в 4.2%, что на 0.8 процентных пункта превышает средние значения по сектору дивидендных ETF. Волатильность фонда составила 12.5% при исторической волатильности S&P 500 на уровне 18.3% за аналогичный период. Статистика основана на данных за июль-сентябрь 2023 года, опубликованных Goldman Sachs Asset Management. Портфель GPIX сформирован из 85% акций компаний S&P 500 с повышенным вниманием к секторам здравоохранения и потребительских товаров.
Текущая рыночная ситуация характеризуется сохранением инфляционного давления и неопределенностью монетарной политики Федеральной резервной системы. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что стратегии с акцентом на дивидендные выплаты могут сохранять привлекательность при возможном ужесточении кредитно-денежной политики. Прогноз по GPIX на IV квартал 2023 года предполагает сохранение текущей динамики при условии стабилизации макроэкономических показателей в США.