GRNJ: Первый взгляд на новый ETF от Тома Ли для малых и средних компаний Granny Shots
Компания Fundstrat Global Advisors под руководством управляющего партнера Тома Ли представила новый биржевой инвестиционный фонд Granny Shots ETF с тикером GRNJ. Фонд нацелен на инвестиции в акции малых и средних компаний США, которые демонстрируют потенциал роста в условиях текущей экономической среды. Запуск GRNJ состоялся 15 октября 2023 года через платформу ETF Series Solutions при сотрудничестве с компанией Vident Investment Advisory.
Granny Shots ETF базируется на инвестиционной стратегии, разработанной Томом Ли, которая включает отбор 25-30 акций с ежеквартальной ребалансировкой портфеля. Фонд ориентирован на компании с рыночной капитализацией от 1 до 10 миллиардов долларов, работающие в секторах технологий, здравоохранения и промышленности. По данным проспекта, начальные активы под управлением составляют 50 миллионов долларов, при этом комиссия за управление установлена на уровне 0.75%. В первые дни торгов на бирже NYSE Arca объемы сделок достигли 2 миллионов акций, что указывает на умеренный интерес со стороны институциональных инвесторов.
Текущая ситуация на рынке малых и средних компаний характеризуется повышенной волатильностью на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы. Аналитики отмечают, что стратегия Granny Shots ETF может получить дополнительный импульс в случае смягчения инфляционного давления в США в четвертом квартале 2023 года. Прогнозы по доходности фонда основываются на исторических данных аналогичных стратегий Fundstrat, которые в периоды экономического роста превышали показатели индекса Russell 2000 на 3-5 процентных пунктов.