IMCG: Диверсифицированный рост ETF демонстрирует устойчивое превосходство над отраслевыми аналогами
Согласно последнему отчету аналитической компании IMCG, биржевые инвестиционные фонды с диверсифицированной стратегией роста показывают систематически более высокую доходность по сравнению с узкоотраслевыми ETF. Исследование охватило период с января 2020 года по декабрь 2023 года и проанализировало показатели 120 крупнейших фондов на американском и европейском рынках.
Детальный анализ данных выявил, что диверсифицированные ETF роста принесли среднюю годовую доходность 9.8% за четырехлетний период против 6.2% у отраслевых аналогов. Наиболее значительный разрыв наблюдался в периоды рыночной волатильности: во время коррекции марта 2022 года диверсифицированные портфели показали снижение на 12.3% против 18.7% у специализированных фондов. Исследование учитывало показатели фондов от BlackRock, Vanguard и State Street Global Advisors, управляющих активами на сумму свыше 2 триллионов долларов.
Текущая рыночная ситуация характеризуется усилением интереса инвесторов к диверсифицированным инструментам на фоне геополитической неопределенности и изменений монетарной политики ФРС США. Аналитики IMCG прогнозируют сохранение данной тенденции в среднесрочной перспективе, учитывая планы ECB и Банка Англии по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Рост процентных ставок и инфляционное давление создают дополнительные аргументы в пользу стратегий с широкой диверсификацией.