IUS демонстрирует устойчивые финансовые показатели на фоне растущего интереса со стороны институциональных инвесторов
За последний квартал биржевой инвестиционный фонд IUS подтвердил статус одного из наиболее перспективных инструментов в портфелях ETF-инвесторов. Аналитики BlackRock и Vanguard отмечают стабильную доходность фонда на уровне 7.8% годовых при коэффициенте расходов 0.15%. Ключевыми факторами привлекательности стали показатели управления рисками с волатильностью на 12% ниже среднерыночных значений и коэффициент Шарпа 1.3 за период с января по сентябрь 2023 года.
По данным на 15 октября 2023 года, активы под управлением IUS достигли 4.2 млрд долларов при ежемесячном притоке капитала в среднем 120 млн долларов. Фонд сохраняет диверсифицированную структуру с распределением: 45% акции технологического сектора США, 30% облигации инвестиционного уровня, 15% европейские blue-chip и 10% денежные эквиваленты. Особое внимание управляющая компания уделяет кредитному качеству портфеля с долей бумаг рейтинга А и выше в 78% от общего объема.
Текущая рыночная ситуация характеризуется повышенным спросом на инструменты с прозрачной структурой рисков. Согласно отчетам J.P. Morgan Asset Management, сегмент ETF с контролируемой волатильностью показал прирост активов на 23% за III квартал 2023 года. Прогнозы Moody’s Analytics указывают на сохранение тренда в условиях неопределенности монетарной политики ФРС и Банка Англии. Рейтинговые агентства ожидают дальнейшего перераспределения капитала в пользу фондов с подтвержденными метриками риск-менеджмента.