IYG: Опираясь на банковские и платежные гиганты, фонд превосходит конкурентов
iShares U.S. Financial Services ETF IYG демонстрирует устойчивые показатели, превосходя среднерыночные индексы благодаря концентрации на крупнейших банковских и платежных компаниях США. Ключевыми активами фонда являются акции JPMorgan Chase, Bank of America, Visa и Mastercard, совокупная доля которых в портфеле превышает 40%. Эта стратегия позволяет извлекать выгоду из доминирующих позиций лидеров финансового сектора.
По данным на 20 октября 2023 года, чистые активы IYG достигли 1.5 млрд долларов при количестве holdings 112 позиций. За последние 12 месяцев фонд показал доходность 18.3%, что на 4.2 процентных пункта выше индекса S&P 500 Financials. Доля JPMorgan Chase в портфеле составляет 12.8%, Bank of America – 9.4%, Visa – 9.1%, Mastercard – 8.7%. Географическая экспозиция на США превышает 98%, что минимизирует валютные риски.
Текущая ситуация на финансовых рынках характеризуется ростом процентных ставок ФРС и увеличением чистого процентного дохода крупных банков. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что сегмент платежных систем демонстрирует устойчивый рост транзакций на фоне расширения безналичных расчетов. Прогнозы по прибылям JPMorgan Chase и Visa на четвертый квардат 2023 года пересмотрены в сторону повышения, что создает фундаментальные предпосылки для дальнейшего укрепления позиций IYG.