JGRO: активно управляемый фонд роста на высококонкурентном рынке
Активно управляемый фонд JGRO продолжает демонстрировать устойчивую стратегию на переполненном рынке инвестиционных продуктов. Управляющая компания фонда делает ставку на портфель, сконцентрированный на акциях компаний, демонстрирующих высокие темпы роста выручки и прибыли. Основная конкурентная борьба разворачивается с пассивными ETF, которые традиционно привлекают инвесторов более низкими комиссиями.
По данным на 30 сентября 2023 года, чистые активы фонда JGRO составляют 1.2 миллиарда долларов. За последний квартал фонд показал доходность в 8.5%, что на 2.1 процентного пункта превысило результат эталонного индекса Russell 1000 Growth Index. Ключевыми холдингами в портфеле являются акции технологического сектора, включая позиции в NVIDIA, Microsoft и Amazon, совокупная доля которых превышает 15% от общего объема активов. Комиссия за управление фондом установлена на уровне 0.75% годовых.
Текущая ситуация на рынке характеризуется повышенной волатильностью и ростом процентных ставок, установленных Федеральной резервной системой. Это создает сложную среду для фондов роста, однако стратегия активного управления позволяет JGRO оперативно ребалансировать портфель. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что в условиях экономической неопределенности инвесторы могут проявлять повышенный интерес к стратегиям с доказанной способностью превышать рыночные индексы. Дальнейшая performance фонда будет напрямую зависеть от способности управляющих идентифицировать компании с устойчивой фундаментальной картиной.