PLTY: близко к идеалу стратегии covered call
Global X Funds объявил о запуске нового биржевого фонда Global X Platinum ETF PLTY, который начал торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже с 15 октября 2024 года. Фонд предназначен для отслеживания динамики цен на физический платиновый слитки, хранящиеся в надежных хранилищах, и применяет стратегию covered call для генерации дополнительного дохода. Управляющей компанией выступает Mirae Asset Global Investments, известная своими инновационными ETF-продуктами.
PLTY инвестирует непосредственно в платиновые слитки, что обеспечивает прямую экспозицию к ценам на этот драгоценный металл. Стратегия covered call предполагает продажу опционов колл на часть активов фонда, что позволяет получать премии и потенциально увеличивать доходность в условиях низкой волатильности. По данным проспекта эмиссии, фонд планирует ежемесячно ребалансировать опционные позиции, ориентируясь на ликвидность фьючерсных контрактов на платину на биржах CME и NYMEX. Начальные активы под управлением составили 50 миллионов долларов США, при этом комиссия за управление установлена на уровне 0.65% годовых.
Текущая ситуация на рынке платины характеризуется устойчивым спросом со стороны автомобильной промышленности, где металл используется в катализаторах, и растущим интересом со стороны инвесторов, ищущих защитные активы. Аналитики из Bloomberg Intelligence отмечают, что стратегия covered call может быть эффективной в периоды бокового движения цен, что наблюдается на рынке платины с начала 2024 года. Прогнозируется, что внедрение PLTY усилит ликвидность инструментов, связанных с платиной, и предоставит инвесторам дополнительный инструмент для диверсификации портфелей в условиях неопределенности глобальной экономики.