QGRO: Не тот ETF роста, который вы ищете, но интересная диверсификация
Фонд Growth ETF Russell 1000, торгуемый под тикером QGRO, представляет собой стратегию, направленную на инвестирование в акции роста из индекса Russell 1000. Управляемый American Century Investments, фонд использует методику отбора, сочетающую факторы роста и качества, включая показатели роста выручки, операционной прибыли и капитала. По состоянию на 30 сентября 2023 года активы под управлением QGRO составляли приблизительно 1.2 миллиарда долларов США, с коэффициентом расходов 0.29%. Основные холдинги включают компании, такие как Microsoft, Apple и Amazon, с концентрацией в технологическом секторе на уровне около 30%.
Ключевые данные по QGRO показывают, что за последние три года фонд демонстрировал среднегодовой доход в районе 12%, что несколько ниже показателей чистых аналогов роста, таких как iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). В 2022 году, на фоне роста процентных ставок Федеральной резервной системы, QGRO испытал снижение на 15%, что соответствовало общей волатильности рынка роста. Объемы торгов фонда остаются умеренными, в среднем 50,000 акций в день, что указывает на достаточную ликвидность для большинства инвесторов. Диверсификация по секторам включает здравоохранение и потребительские товары, что частично смягчает риски, связанные с технологиями.
В текущем контексте финансовых рынков, где сохраняется неопределенность относительно дальнейшей монетарной политики ФРС, QGRO может служить инструментом для диверсификации портфеля, но не как основной драйвер роста. Аналитики, включая экспертов из Morningstar, отмечают, что стратегия качества в QGRO может обеспечить устойчивость в периоды коррекций, однако прогнозируемая доходность в ближайшие 12-18 месяцев оценивается как умеренная, учитывая ожидания замедления экономического роста. Инвесторам рекомендуется оценивать фонд в рамках долгосрочной стратегии, с акцентом на снижение волатильности, а не на агрессивный прирост капитала.