SDOG: лучше обратить внимание на SCHD
Аллан Рот, сертифицированный финансовый планировщик и основатель Wealth Logic, рекомендует инвесторам рассмотреть возможность перераспределения средств из ETF ALPS Sector Dividend Dogs SDOG в Schwab US Dividend Equity ETF SCHD. Данная рекомендация основана на сравнительном анализе эффективности и структуры фондов за последние годы. Основными объектами сравнения выступили два дивидендных биржевых фонда, ориентированных на американский рынок.
За период с 31 декабря 2014 года по 31 мая 2024 года инвестиция в размере 10000 долларов США в фонд SCHD продемонстрировала рост до приблизительно 34800 долларов. В то же время аналогичная инвестиция в SDOG увеличилась бы лишь до примерно 24300 долларов. Годовая доходность SCHD за десятилетний период составила около 13.3%, тогда как SDOG показал результат примерно в 9.3%. Ключевым фактором, повлиявшим на отставание SDOG, является его стратегия равного взвешивания секторов, которая привела к избыточной доле в таких секторах, как энергетика и материалы, показавших слабую динамику. SCHD, использующий подход, основанный на фундаментальных показателях, смог избежать подобных перекосов.
Текущая конъюнктура рынка акций США сохраняет чувствительность к динамике процентных ставок Федеральной резервной системы и макроэкономическим данным. Устойчивые показатели SCHD в долгосрочном периоде, включая более высокую дивидендную доходность и лучшие характеристики риска и доходности, указывают на его потенциальную привлекательность для инвесторов, ориентированных на стабильный доход и качество компаний. В условиях неопределенности монетарной политики подход к отбору активов, применяемый SCHD, может предоставить более надежную основу для портфеля по сравнению со стратегией, чувствительной к циклическим секторам.