SHLD: ETF в сфере оборонных технологий достиг максимальной оценки
Биржевой инвестиционный фонд SHLD, специализирующийся на компаниях оборонно-промышленного комплекса, по данным на 20 октября 2023 года, достиг рекордных уровней капитализации. Основными драйверами роста стали увеличение оборонных бюджетов ключевых стран-участниц НАТО и устойчивый спрос на современные системы вооружения. Крупнейшими активами фонда являются позиции в Lockheed Martin, Raytheon Technologies и Northrop Grumman.
За последний квартал стоимость активов под управлением SHLD выросла на 18%, достигнув отметки в 4.2 миллиарда долларов. Фонд продемонстрировал превышение доходности над отраслевым индексом S&P Aerospace & Defense на 5.7 процентных пункта. Аналитики J.P. Morgan и Goldman Sachs отметили увеличение объемов торгов по позициям фонда на 32% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Рост котировок сопровождался увеличением бюджетных ассигнований Пентагона на 2024 финансовый год до 842 миллиардов долларов.
Текущая ситуация на рынке оборонных технологий характеризуется устойчивым трендом на перевооружение армий стран Европы и Азии. По прогнозам Международного института стратегических исследований, глобальные военные расходы в 2024 году могут превысить 2.2 триллиона долларов. Фактическая доходность SHLD за три года составила 67%, что свидетельствует о долгосрочной привлекательности сектора. Дальнейшая динамика фонда будет определяться исполнением контрактов компаний-эмитентов и геополитической обстановкой в регионах потенциальных конфликтов.