TBG: этот ETF роста дивидендов превосходит SCHD
За последние 12 месяцев ETF под тикером TBG, управляемый компанией True Beacon Group, продемонстрировал более высокую доходность по сравнению с популярным дивидендным фондом SCHD. По данным на 20 октября 2023 года, TBG показал совокупную доходность в 18.5%, в то время как результат SCHD составил 12.3%. Основными факторами, способствовавшими такому расхождению, стали стратегия TBG по инвестированию в компании с растущими дивидендами в секторах технологий и здравоохранения, а также гибкость управления портфелем.
Ключевые данные показывают, что TBG увеличил активы под управлением до 2.1 миллиарда долларов, при этом дивидендная доходность фонда достигла 3.8%. Для сравнения, SCHD, управляемый Charles Schwab, сохранил доходность на уровне 3.2% при активах в 55 миллиардов долларов. Анализ портфеля TBG выявил значительные вложения в акции таких компаний, как Microsoft, Johnson & Johnson и Procter & Gamble, которые продемонстрировали устойчивый рост выплат. В течение третьего квартала 2023 года TBG ребалансировал портфель, увеличив долю технологических активов на 5%, что способствовало опережающей динамике.
Текущая ситуация на финансовых рынках характеризуется повышенным вниманием инвесторов к дивидендным стратегиям на фоне ожиданий замедления темпов инфляции в США. Прогнозы аналитиков из Morningstar и Bloomberg указывают на возможность сохранения премии TBG над SCHD в краткосрочной перспективе, учитывая фокус фонда на компании с высокой рентабельностью и стабильным денежным потоком. Однако дальнейшая динамика будет зависеть от данных по инфляции и решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам в четвертом квартале 2023 года.