VBR: ETF малой капитализации с активами $58 млрд демонстрирует доходность выше среднего
Биржевой инвестиционный фонд Vanguard Small-Cap Value ETF под тикером VBR, управляющий активами на сумму 58 миллиардов долларов, по итогам последнего отчетного периода продемонстрировал доходность, превышающую среднерыночные показатели. Данный результат привлек внимание институциональных и частных инвесторов, пересматривающих свои портфели в условиях текущей рыночной конъюнктуры.
По данным на закрытие торговой сессии 4 ноября 2023 года, фонд VBR показал рост стоимости активов на 8.5% за последний квартал. Этот результат превысил ключевой бенчмарк Russell 2000 Value Index, который за аналогичный период вырос на 6.9%. Фонд, ребалансировка которого проводится ежеквартально, поддерживает диверсифицированный портфель из более чем 850 ценных бумаг компаний малой капитализации. Среднее соотношение цена/прибыль по портфелю составляет 14.3, что ниже мультипликатора для индекса S&P 500.
Текущая ситуация на рынке характеризуется повышенным вниманием инвесторов к сегменту акций стоимости малой капитализации. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что в условиях ожиданий замедления темпов инфляции в США данный сегмент рынка может продолжить демонстрировать устойчивость. Дальнейшая динамика фонда VBR будет зависеть от макроэкономических данных по инфляции и решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам, публикация которых запланирована на декабрь 2023 года.