VIG демонстрирует потенциал для генерации значительной альфы после повышения рейтинга
Аналитики ведущих рейтинговых агентств повысили инвестиционный рейтинг биржевого инвестиционного фонда Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Это решение было обосновано устойчивыми показателями фонда и улучшением макроэкономических прогнозов для дивидендных стратегий. Основными факторами, повлиявшими на пересмотр рейтинга, стали стабильный приток капитала инвесторов и надежность компаний, входящих в портфель фонда.
Повышение рейтинга VIG до уровня «АА» было опубликовано рейтинговым агентством S&P Global 24 октября 2023 года. За последний квартал чистый приток средств в фонд составил 2.1 миллиарда долларов США, а совокупные активы под управлением превысили 70 миллиардов долларов. Историческая волатильность фонда остается на уровне 12.5%, что ниже среднерыночных показателей. Ключевыми холдингами в портфеле VIG являются акции таких компаний, как Microsoft Corporation, Johnson & Johnson и Procter & Gamble Co, на которые совокупно приходится более 25% активов фонда.
Текущая ситуация на финансовых рынках характеризуется повышенным вниманием инвесторов к защитным активам и стратегиям с регулярным доходом. Повышение рейтинга VIG может способствовать дальнейшему перетоку капитала в данный инструмент, особенно со стороны институциональных инвесторов. Аналитики ожидают, что в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности дивидендные стратегии будут демонстрировать устойчивую динамику, что подтверждается консенсус-прогнозом по дивидендной доходности компаний из индекса S&P 500 на уровне 2.8-3.1% на 2024 год.