VPU: развитие инфраструктуры искусственного интеллекта стимулирует капиталовложения и новые PPA
Рост спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта оказывает значительное влияние на энергетический сектор и рынок чистой энергии. Индекс Vanguard Utilities ETF VPU демонстрирует повышенную активность, поскольку коммунальные предприятия и компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, активно заключают долгосрочные соглашения о покупке электроэнергии PPA для обеспечения энергоснабжения новых центров обработки данных. Ключевыми игроками на этом рынке стали такие компании, как NextEra Energy, Dominion Energy и Duke Energy, которые расширяют портфели зеленой генерации.
За первое полугодие 2024 года объем заключенных PPA в Северной Америке увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 18 ГВт. Аналитики BloombergNEF отмечают, что до 40% этого спроса связано с энергопотреблением объектов искусственного интеллекта. Компания Amazon Web Services объявила о подписании новых PPA на 5.2 ГВт для своих центров обработки данных в Вирджинии и Огайо, в то время как Microsoft заключила соглашения на 3.8 ГВт с производителями солнечной и ветровой энергии в Техасе и Иллинойсе.
Текущая ситуация на рынке коммунальных услуг характеризуется переоценкой активов компаний, обладающих значительными портфелями возобновляемой генерации. Аналитический отдел Morgan Stanley в своем июньском отчете повысил целевую цену акций NextEra Energy на 15%, ссылаясь на растущий спрос со стороны технологического сектора. Прогнозируется, что в ближайшие два года сектор искусственного интеллекта может создать дополнительный спрос на электроэнергию в объеме 150 ТВт-ч ежегодно, что потребует ввода дополнительных 50 ГВт генерирующих мощностей преимущественно возобновляемой энергетики.