WIW: Не рекомендуется для инвесторов с низкой толерантностью к риску
Инвестиционный фонд WIW демонстрирует повышенную волатильность, что делает его непривлекательным для консервативных инвесторов. По данным аналитиков Bloomberg, фонд зафиксировал снижение стоимости активов под управлением на 15% в третьем квартале 2023 года. Основными факторами, повлиявшими на динамику, стали изменения монетарной политики Федеральной резервной системы и геополитическая напряженность в регионах присутствия фонда.
Согласно отчету за III квартал 2023 года, чистая стоимость активов WIW сократилась с 850 миллионов долларов до 722 миллионов долларов. Фонд сохранил концентрацию в секторе технологических компаний, где доля инвестиций составляет 68%. При этом вложения в облигации развивающихся рынков не превышают 12% портфеля. Статистика Morningstar подтверждает, что за последние 12 месяцев стандартное отклонение доходности WIW достигло 24%, что вдвое превышает средние показатели по категории.
Текущая ситуация на рынках характеризуется сохранением неопределенности относительно дальнейших действий ФРС США. Аналитики J.P. Morgan ожидают продолжения корректировок в сегменте высокорисковых активов в IV квартале 2023 года. Прогноз по фонду WIW остается сдержанным в связи с сохраняющейся зависимостью от динамики технологического сектора и ограниченной диверсификацией портфеля.