XMVM: фонд акций средней капитализации с низкой оценкой демонстрирует превышение доходности над рыночным индексом
Фонд Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMVM), ориентированный на акции средней капитализации с низкой волатильностью, показал доходность, превышающую результаты базового рыночного индекса за последний отчетный период. Данный результат привлек внимание инвесторов, ищущих возможности для диверсификации портфелей в условиях текущей рыночной неопределенности. Аналитики отмечают устойчивость стратегии фонда, сочетающей инвестиции в компании среднего размера с фильтром на низкую изменчивость цен.
По данным на 20 октября 2023 года, фонд XMVM продемонстрировал рост стоимости активов на 8,5% с начала года, в то время как широкий рыночный индекс S&P MidCap 400 вырос на 6,2% за аналогичный период. Фонд отслеживает индекс S&P MidCap 400 Low Volatility Index, который включает 80 наименее волатильных акций из состава S&P MidCap 400. Топовые сектора в портфеле XMVM по состоянию на последнюю отчетную дату включают финансовые услуги с долей 22%, здравоохранение – 18% и промышленность – 15%. Совокупные активы под управлением фонда достигли 1,2 миллиарда долларов США.
Текущая рыночная среда характеризуется повышенным вниманием инвесторов к инструментам с пониженным риском на фоне сохраняющейся инфляционной динамики и действий Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики. Устойчивые показатели XMVM указывают на растущий спрос на стратегии, направленные на снижение волатильности без значительного ущерба для потенциальной доходности. Аналитики ожидают, что интерес к фондам акций средней капитализации с низкой волатильностью может сохраниться в среднесрочной перспективе, особенно если макроэкономические данные продолжат сигнализировать о замедлении темпов роста экономики.