XVV: стратегия с низкими комиссиями и ESG-скринингом заслуживает включения в шорт-лист
Фонд iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (XVV) привлек внимание аналитиков благодаря сочетанию низкой стоимости и строгих критериев отбора компаний на основе принципов устойчивого развития. По данным на 20 октября 2023 года, активы под управлением фонда превысили 1.2 миллиарда долларов, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к ESG-инструментам. Управляющая компания BlackRock позиционирует XVV как продукт для инвесторов, стремящихся минимизировать комиссионные издержки без ущерба для стандартов ответственного инвестирования.
Ключевым преимуществом XVV является комиссия за управление на уровне 0.15% годовых, что ниже среднерыночных показателей для ESG-ETF. Фонд использует методику MSCI ESG Ratings с исключением компаний, связанных с Controversial Weapons, и предприятий с рейтингом ESG ниже «BBB». В портфель включены 345 американских акций, включая Microsoft, Apple и Nvidia, с перекосом в сторону технологического сектора (27% от общего веса). С начала 2023 года доходность фонда составила 18.5%, что на 2.1 процентных пункта выше показателя S&P 500 за аналогичный период.
Рост популярности XVV происходит на фоне увеличения глобальных потоков в ESG-фонды до 120 миллиардов долларов по итогам III квартала 2023 года согласно отчетам Morningstar. Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что доля ESG-активов в общем объеме управляемых активов достигнет 30% к 2025 году против текущих 22%. Регуляторные инициативы Европейского союза в рамках таксономии устойчивого финансирования и ужесточение требований SEC к раскрытию климатических рисков создают дополнительные предпосылки для долгосрочного роста спроса на подобные финансовые инструменты.