Alnylam Pharmaceuticals объявляет о предложении конвертируемых старших облигаций на сумму $500 млн
Кембридж, Массачусетс, 15 февраля 2024 года – Biopharmaceutical компания Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALNY) объявила о запуске предложения конвертируемых старших облигаций на общую сумму $500 млн. Эмиссия ориентирована на квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A. Компания предусматривает предоставление первоначальным приобретателям опциона на покупку дополнительных облигаций на сумму до $75 млн в течение 13-дневного периода.
Детали предложения включают срок погашения облигаций 15 февраля 2029 года с ежегодной выплатой процентов. Конверсия облигаций в обыкновенные акции будет осуществляться по предварительно установленному коэффициенту, который подлежит корректировке в определенных условиях. Alnylam планирует направить полученные средства на финансирование текущих исследований и разработок, включая клинические программы по препаратам zilebesiran (фаза 2) и ALN-APP (фаза 1/2), а также на расширение коммерческой инфраструктуры. Часть средств может быть использована для стратегических acquisitions и общих корпоративных целей.
Согласно финансовой отчетности компании за третий квартал 2023 года, выручка от продаж терапевтических продуктов составила $281 млн, демонстрируя рост на 43% год к году. Общая рыночная капитализация Alnylam превышает $25 млрд. Предложение облигаций осуществляется в период активной фазы развития портфеля, включающего 4 одобренных FDA препарата и 10 программ в клинической разработке.
Аналитики ожидают, что привлечение капитала позволит Alnylam ускорить разработку перспективных терапевтических кандидатов без немедленного разводнения акционерного капитала. В краткосрочной перспективе это укрепит финансовую позицию компании для реализации стратегии роста. Долгосрочные последствия будут зависеть от успешности клинических программ и способности компании генерировать денежные потоки от коммерциализации продуктов. Рыночная реакция будет определяться дальнейшими достижениями ключевых milestones в разработке препаратов.