**AMN Healthcare устанавливает цену размещения старших нот на сумму $500 млн**
**Резюме:** 11 марта 2024 года компания AMN Healthcare Services, Inc. (NYSE: AMN), ведущий поставщик кадровых и управленческих решений в сфере здравоохранения, объявила об успешном определении цены размещения выпуска старших необеспеченных нот на общую сумму 500 миллионов долларов США. Размещение осуществляется в рамках стратегии по оптимизации структуры капитала.
**Детали сделки и ключевые условия**
Согласно официальному заявлению эмитента, ноты с купоном 6,625% годовых будут иметь срок погашения 1 апреля 2032 года. Размещение планируется к закрытию 18 марта 2024 года при условии выполнения стандартных условий. Чистые вырученные от размещения средства компания намерена направить на выкуп существующих долговых обязательств, включая погашение сумм по кредитному соглашению от 17 августа 2021 года, и на покрытие сопутствующих расходов. Андеррайтерами выпуска выступили консорциум инвестиционных банков во главе с J.P. Morgan Securities LLC и BofA Securities, Inc.
**Контекст и финансовые показатели компании**
Данная долговая эмиссия является частью активной финансовой политики AMN Healthcare, направленной на продление сроков долга и снижение процентных расходов. По состоянию на 31 декабря 2023 года, общий долг компании составлял приблизительно 1,4 миллиарда долларов. В своем последнем квартальном отчете за четвертый квартал 2023 года AMN Healthcare сообщила о выручке в размере 818 млн долларов. Решение о размещении нот было анонсировано 4 марта 2024 года.
**Прогнозы и последствия для рынка**
Аналитики рынка расценивают данную операцию как позитивный шаг, позволяющий улучшить финансовую гибкость компании в условиях текущей макроэкономической неопределенности. Успешное размещение крупного долгового инструмента свидетельствует о доверии институциональных инвесторов к бизнес-модели AMN Healthcare и ее устойчивости. Ожидается, что рефинансирование существующих обязательств по более выгодной ставке окажет положительное влияние на показатели чистой прибыли компании в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия руководства будут сосредоточены на интеграции недавно приобретенных активов и развитии технологических платформ для управления персоналом в здравоохранении.