Auna S.A.A. успешно завершила размещение выпуска старших обеспеченных облигаций на сумму 365 миллионов долларов США. Данная операция была осуществлена на международных рынках капитала. Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и общие корпоративные цели. Руководство компании отметило высокий спрос со стороны международных инвесторов.
Размещение облигаций было структурировано как выпуск со сроком погашения через 7 лет. Купонная ставка по долговым инструментам составила 8,750% годовых. Цена размещения была установлена на уровне 99,190% от номинальной стоимости. Организаторами выпуска выступили международные инвестиционные банки, включая J.P. Morgan, Bank of America Securities и Citigroup. Расчеты по сделке запланированы на 5 февраля 2024 года.
В текущих рыночных условиях, характеризующихся повышенной волатильностью на рынках долгового капитала развивающихся стран, успешное размещение Auna S.A.A. свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов к компаниям с устойчивой бизнес-моделью в секторе здравоохранения Латинской Америки. Аналитики ожидают, что данная операция позволит компании оптимизировать структуру долга и снизить финансовые расходы в среднесрочной перспективе, что позитивно скажется на ее финансовых показателях.