Belite Bio успешно завершила публичное размещение депозитарных расписок на американском рынке, привлекая значительный капитал для финансирования клинических разработок. Компания разместила 2,27 миллиона американских депозитарных расписок (ADS), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию, по цене 154,00 доллара США за штуку. В результате операции общий объем привлеченных средств составил приблизительно 350 миллионов долларов до вычета комиссий андеррайтерам и других сопутствующих расходов. Размещение было осуществлено в соответствии с зарегистрированным предложением, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Средства, полученные от размещения, согласно заявлению компании, планируется направить на финансирование клинических разработок, в частности, терапии Tinlarebant для лечения географической атрофии и болезни Штаргардта, а также на другие исследовательские и опытно-конструкторские работы, коммерческую подготовку и общие корпоративные цели. Андеррайтерами сделки выступили ведущие инвестиционные банки, включая Morgan Stanley, Jefferies, Leerink Partners и Evercore ISI. Компании также предоставлена 30-дневная опция на покупку дополнительных 340,500 ADS для покрытия возможного избыточного спроса.
Данное размещение происходит на фоне повышенного внимания инвесторов к биотехнологическому сектору, особенно к компаниям, находящимся на поздних стадиях клинических испытаний. Успешное привлечение капитала такого объема свидетельствует о доверии институциональных инвесторов к pipeline Belite Bio и ее долгосрочным перспективам. В краткосрочной перспективе завершение размещения может оказать влияние на ликвидность акций и волатильность котировок. В среднесрочном горизонте наличие значительных денежных резервов укрепляет финансовую позицию компании, снижая риски, связанные с финансированием дорогостоящих клинических исследований третьей фазы, и повышая ее переговорные позиции при возможных партнерствах. Дальнейшая динамика акций будет напрямую зависеть от новостного фона по результатам клинических испытаний и достижения ключевых регуляторных вех.