Biohaven объявляет о цене публичного предложения акций на сумму 175 миллионов долларов
Фармацевтическая компания Biohaven Ltd. объявила об установлении цены своего публичного предложения обыкновенных акций. Компания планирует привлечь 175 миллионов долларов за счет размещения 5 миллионов акций по цене 35 долларов за акцию. Размещение осуществляется в соответствии с заявкой на регистрацию, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что закрытие предложения состоится 25 мая 2024 года, при условии выполнения стандартных условий завершения.
Biohaven предоставила андеррайтерам опцион на покупку до 750 тысяч дополнительных акций в течение 30 дней. Чистые вырученные средства будут направлены на финансирование клинических разработок, коммерциализацию продукта, а также на общие корпоративные цели, включая рабочий капитал и капитальные затраты. Ведущими андеррайтерами выступают Morgan Stanley, J.P. Morgan и Goldman Sachs & Co. LLC.
Данное размещение происходит в период повышенной волатильности на рынках биотехнологий, вызванной изменениями в монетарной политике Федеральной резервной системы и глобальными макроэкономическими факторами. Аналитики отмечают, что успешное привлечение капитала компаниями сектора может оказать стабилизирующее влияние на инвесторские настроения. Ожидается, что дальнейшая динамика акций Biohaven будет зависеть от прогресса в клинических испытаниях и одобрения регулирующих органов.