Biotech Immatics привлечет $125 млн через размещение обыкновенных акций
Немецко-американская биотехнологическая компания Immatics NV объявила о заключении соглашения о размещении обыкновенных акций на общую сумму 125 миллионов долларов США. Сделка осуществляется посредством закрытого размещения квалифицированным институциональным инвесторам. В качестве ведущих андеррайтеров выступят инвестиционные банки Leerink Partners и Evercore ISI.
Согласно условиям соглашения, Immatics реализует 12.5 миллионов обыкновых акций по цене 10 долларов за акцию. Ожидается, что закрытие сделки состоится 21 мая 2024 года при условии выполнения стандартных условий. Компания намерена направить привлеченный капитал на финансирование клинического развития своих ключевых программ в области адаптивного клеточного иммунитета против рака, включая терапии TCR-T и TCR Bispecifics. Кроме того, средства будут использованы для расширения производственных мощностей и общих корпоративных нужд.
Данное размещение акций происходит на фоне активной фазы клинических исследований Immatics и растущих потребностей в финансировании дорогостоящих испытаний III фазы. Рынок биотехнологий в 2024 году демонстрирует осторожный оптимизм, при этом инвесторы избирательно поддерживают компании с продвинутым клиническим портфелем. Успешное привлечение значительного капитала такими институциональными игроками, как Leerink Partners и Evercore ISI, может быть расценено как сигнал уверенности в долгосрочной стратегии компании. Аналитики ожидают, что укрепление баланса позволит Immatics ускорить разработку препаратов без немедленной необходимости в дополнительном финансировании, что является позитивным фактором для акционеров в среднесрочной перспективе.