**Bruker Corporation объявляет о размещении конвертируемых облигаций на $600 млн для финансирования стратегического роста**
**Резюме:** 23 мая 2024 года Bruker Corporation (NASDAQ: BRKR), мировой лидер в области аналитического научного оборудования и решений, объявила о начале предложения конвертируемых старших необеспеченных облигаций на сумму $600 млн. Средства от размещения планируется направить на финансирование стратегических инициатив, включая исследования и разработки, расширение производственных мощностей и потенциальные приобретения.
**Детали сделки и ключевые условия**
Согласно официальному заявлению компании, размещение конвертируемых облигаций, подлежащих погашению в 2030 году, будет осуществляться в рамках частного предложения квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах. Bruker также предоставит первоначальным покупателям опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму до $90 млн в течение 13 дней. Процентная ставка, начальная цена конвертации и другие условия будут определены в момент заключения соглашения о размещении. Компания намерена использовать часть выручки для заключения сделок по выкупу акций параллельно с размещением облигаций с целью минимизации разводнения акционерного капитала.
**Стратегический контекст и финансовые показатели**
Решение о привлечении капитала следует за периодом устойчивого роста Bruker. По итогам первого квартала 2024 года, завершившегося 31 марта, компания сообщила о выручке в $721,7 млн, что на 6,4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Чистый доход за квартал составил $83,2 млн. Ранее, в феврале 2024 года, руководство Bruker анонсировало амбициозные планы по увеличению инвестиций в высокоприоритетные области, такие как масс-спектрометрия нового поколения, биофармацевтический анализ и полупроводниковая метрология. Текущее размещение долга рассматривается как инструмент для ускорения этих инвестиций без нарушения операционной деятельности.
**Прогнозы и потенциальные последствия**
Аналитики ожидают, что привлеченные средства позволят Bruker активизировать как органический рост, так и стратегию слияний и поглощений. В частности, рынок anticipates потенциальные приобретения в смежных технологических сегментах для укрепления портфеля решений. Размещение конвертируемых облигаций, с одной стороны, позволяет привлечь капитал по более низкой ставке по сравнению с обычными займами, а с другой — создает потенциальную возможность для конвертации в акции в будущем, что может оказать давление на котировки в краткосрочной перспективе. Окончательные условия размещения, как ожидается, будут объявлены 28 мая 2024 года.