**Bruker Corporation объявляет о размещении конвертируемых привилегированных акций на $600 млн**
**Резюме:** 26 февраля 2024 года Bruker Corporation (NASDAQ: BRKR) успешно завершила размещение конвертируемых привилегированных акций серии A на общую сумму $600 млн. Размещение было осуществлено в соответствии с правилом 144A в рамках частного предложения для квалифицированных институциональных покупателей. Чистые вырученные средства компания планирует направить на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности и финансирование стратегических acquisitions.
**Детали сделки и ключевые условия**
Размещение было проведено через андеррайтеров, во главе с J.P. Morgan Securities LLC и Goldman Sachs & Co. LLC. Акции серии A были размещены с годовой дивидендной ставкой в 3.50% и конверсией в обыкновенные акции Bruker по начальной цене $95.72 за акцию, что представляет собой премию в 35% к цене закрытия обыкновенных акций на 21 февраля 2024 года, составлявшей $70.90. Конверсия может быть осуществлена при определенных условиях после 1 марта 2027 года. Компания также предоставила первоначальным покупателям опцион на покупку дополнительных акций на сумму до $90 млн в течение 13 дней.
**Стратегический контекст и финансовые показатели**
Данное размещение является частью стратегии Bruker по оптимизации структуры капитала и укреплению финансовой гибкости. По состоянию на 31 декабря 2023 года, согласно отчетности компании, общая задолженность Bruker составляла приблизительно $1.5 млрд. Выручка компании за 2023 финансовый год продемонстрировала рост, достигнув $2.96 млрд, что на 15.5% выше показателей 2022 года. Ожидается, что привлеченный капитал снизит расходы на обслуживание долга и обеспечит ресурсы для дальнейшего роста, в том числе в сегментах масс-спектрометрии и клеточной биологии.
**Прогнозы и потенциальные последствия**
Аналитики ожидают, что успешное размещение усилит инвестиционную привлекательность Bruker и может способствовать повышению кредитных рейтингов. Укрепление баланса предоставляет компании возможности для ускорения стратегических приобретений, аналогичных покупке компании PhenomeX в 2023 году. Однако размещение конвертируемых бумаг создает потенциальный эффект разводнения акций для существующих акционеров в случае конверсии. Краткосрочное влияние на цену обыкновенных акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры и дальнейших шагов компании по использованию привлеченных средств.
