Capricor Therapeutics объявила об установлении цены публичного размещения акций на общую сумму до 150 миллионов долларов. Биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке методов лечения заболеваний сердца и мышц, планирует привлечь значительный капитал для финансирования своих клинических программ. Основным действующим лицом в сделке выступает сама компания Capricor Therapeutics, а размещение осуществляется через эмиссию обыкновенных акций и варрантов.
Согласно официальному заявлению, Capricor установила цену размещения в размере 4,75 доллара за одну акцию. В рамках предложения компания реализует комбинированные единицы, каждая из которых состоит из одной акции обыкновенного акция и одного варранта на покупку дополнительной акции. Варранты будут иметь цену исполнения 5,00 доллара за акцию и могут быть исполнены в течение пяти с половиной лет с даты выпуска. Ожидается, что размещение, при условии полной реализации, принесет компании валовую выручку в размере примерно 150 миллионов долларов. Окончание размещения запланировано на 10 июня 2024 года, при этом компания предоставила андеррайтерам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг в течение 30 дней.
Данное размещение акций происходит на фоне активной клинической фазы разработки ключевого препарата компании, CAP-1002, для лечения дистрофии Дюшенна. Привлеченные средства, согласно планам руководства, будут направлены на финансирование продолжающихся и планируемых клинических испытаний, а также на общие корпоративные цели и пополнение оборотного капитала. Подобные капитальные вливания являются стандартной практикой для биотехнологических компаний на этапе дорогостоящих клинических исследований, однако они приводят к размыванию доли существующих акционеров.
Текущая ситуация на рынке биотехнологий остается чувствительной к данным клинических испытаний и доступности финансирования для докоммерческих компаний. Успешное завершение размещения на сумму 150 миллионов долларов может быть расценено инвесторами как признак уверенности институционального капитала в pipeline компании, что способно оказать поддержку котировкам в краткосрочной перспективе. В среднесрочном периоде основным драйвером стоимости акций Capricor будут оставаться результаты клинических исследований CAP-1002. Прогнозы аналитиков указывают на то, что дальнейшая волатильность акций компании будет напрямую зависеть от достижения ключевых вех в разработке препарата и общих условий на рынке роста, который влияет на аппетит инвесторов к рисковым активам.