Centessa Pharmaceuticals успешно завершила размещение американских депозитарных акций на сумму 250 миллионов долларов США. Компания установила цену в 21,5 доллара за ADS, привлекая значительный капитал для финансирования клинических разработок. Основными организаторами сделки выступили ведущие инвестиционные банки, включая Morgan Stanley, Jefferies и Leerink Partners.
Размещение включает приблизительно 11,6 миллиона американских депозитарных акций, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию номиналом 0,0001 фунта стерлингов. Компания предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку дополнительных 1,74 миллиона ADS по цене размещения. Ожидается, что закрытие размещения состоится 28 мая 2024 года, при условии выполнения стандартных условий завершения. Чистые proceeds от размещения направят на финансирование исследований и разработок, включая программы LP(a) и ингибитора AXR.
В текущих рыночных условиях биотехнологические компании демонстрируют активность в привлечении капитала через публичные размещения. Успешное завершение сделки Centessa Pharmaceuticals свидетельствует об инвесторском интересе к компаниям с перспективными клиническими программами. Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика котировок будет зависеть от прогресса в клинических испытаниях и достижения ключевых научных вех в запланированные сроки.