Cogent Biosciences определила цену публичного размещения акций и конвертируемых старших облигаций
Биотехнологическая компания Cogent Biosciences объявила об условиях публичного размещения акций и конвертируемых старших облигаций. Согласно официальному заявлению, компания установила цену размещения 5 000 000 обыкновенных акций по 9 долларов США за акцию. Параллельно размещаются конвертируемые старшие необеспеченные облигации на сумму 150 миллионов долларов с годовым купоном 1,625% и сроком погашения в 2029 году.
Размещение акций должно принести Cogent Biosciences приблизительно 45 миллионов долларов США до вычета комиссий и расходов. Облигации будут конвертироваться в обыкновенные акции компании при определенных условиях. Андеррайтеры размещения получают опцион на покупку дополнительных 750 000 акций. Ожидается, что закрытие сделки произойдет 26 марта 2024 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия.
Данная операция по привлечению капитала происходит на фоне активной фазы клинических испытаний ведущих разработок компании. Рынок биотехнологий демонстрирует устойчивый интерес к компаниям с перспективными клиническими программами. Аналитики ожидают, что привлеченные средства будут направлены на ускорение исследований и покрытие операционных расходов, что может повлиять на финансовые показатели компании в среднесрочной перспективе.