Denali Therapeutics объявляет о публичном размещении акций и варрантов для привлечения капитала
Биотехнологическая компания Denali Therapeutics Inc. объявила о начале публичного предложения акций и сопутствующих варрантов на общую сумму в 200 миллионов долларов. Данное решение направлено на привлечение дополнительного финансирования для продолжения клинических разработок в области нейродегенеративных заболеваний. В предложении участвуют ведущие инвестиционные банки, включая Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC и J.P. Morgan, выступающие в качестве совместных букраннеров размещения.
Согласно официальному заявлению компании, размещение будет включать в себя акции обыкновенных акций Denali Therapeutics, а также варранты на покупку обыкновенных акций. Окончательные условия, включая цену предложения и количество предлагаемых ценных бумаг, будут определены в момент ценообразования. Компания намерена использовать чистые доходы от размещения для финансирования исследований и разработок, включая продвижение ключевых программ по болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и БАС, а также для общекорпоративных целей, которые могут включать рабочий капитал и капитальные затраты.
В контексте текущей ситуации на биотехнологическом рынке подобные размещения являются стандартным инструментом для компаний, находящихся на капиталоемкой стадии клинических испытаний. Решение Denali Therapeutics следует за периодом волатильности в секторе, когда многие компании стремятся укрепить свои балансы в условиях высокой стоимости заемного финаннирования. Успех данного размещения и дальнейшая динамика акций будут напрямую зависеть от прогресса в ключевых клинических программах компании, а также от общего аппетита инвесторов к рисковым активам в биотехнологической отрасли. Аналитики ожидают, что привлеченный капитал позволит компании продвинуть свои разработки до следующих значимых этапов, что потенциально может создать долгосрочную стоимость для акционеров.