Denali Therapeutics установила цену публичного размещения акций
Биотехнологическая компания Denali Therapeutics Inc. успешно завершила размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, установив цену в 17,50 долларов США за одну ценную бумагу. Данное решение было принято в рамках стратегии по привлечению капитала для финансирования ключевых клинических программ в области нейродегенеративных заболеваний. Совокупный размер предложения, включая полное осуществление опциона андеррайтеров на покупку дополнительных акций, составил приблизительно 500 миллионов долларов. Ведущими андеррайтерами сделки выступили финансовые институты Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC и J.P. Morgan.
Согласно официальному заявлению компании, чистые вырученные от размещения средства планируется направить на продолжение исследований и разработок, включая клинические испытания препаратов для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и БАС (бокового амиотрофического склероза). Часть средств также будет использована для общекорпоративных целей и потенциальных стратегических инвестиций. Размещение было осуществлено на основании ранее поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационной заявки по форме S-3, которая вступила в силу 15 мая 2024 года.
Данное размещение происходит на фоне повышенного внимания инвесторов к сектору биотехнологий, особенно к компаниям, занимающимся сложными заболеваниями центральной нервной системы. Успешное привлечение значительного капитала, несмотря на общую волатильность рынка, может рассматриваться как сигнал уверенности институциональных инвесторов в долгосрочной стратегии Denali Therapeutics. Аналитики отмечают, что укрепление финансовой позиции компании снижает риски, связанные с дорогостоящими поздними стадиями клинических испытаний, и предоставляет ей операционный простор. В краткосрочной перспективе действия руководства компании будут сосредоточены на достижении конкретных научных и регуляторных вех по своим основным терапевтическим кандидатам, результаты которых станут следующим ключевым фактором для оценки стоимости акций.