Surgery Partners, Inc. объявляет о завершении дополнительного выпуска облигаций своей дочерней структурой. Дочерняя компания Surgery Partners, SP Finco LLC, успешно разместила дополнительные облигации серии B на сумму 425 миллионов долларов США. Размещение было осуществлено как дополнение к существующему выпуску облигаций с купоном 7,250% и сроком погашения в 2030 году. Ценные бумаги были предложены квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии с Правилом 144A и за пределами США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах.
Согласно официальному заявлению компании, чистые доходы от размещения будут направлены на частичное досрочное погашение долга по кредитному соглашению Surgery Partners. Конкретно средства будут использованы для выкупа части займа Term Loan B, что является частью стратегии управления капиталом и оптимизации структуры долга. Финансовые консультанты сделки, BofA Securities и Credit Suisse, выступили совместными ведущими менеджерами размещения. Окончательные условия были определены 16 мая 2023 года, а закрытие сделки состоялось 22 мая 2023 года.
Данная операция проводится на фоне общей активности Surgery Partners по рефинансированию долга. Ранее компания уже анонсировала планы по рефинансированию, включая новый кредит и размещение приоритетных обеспеченных облигаций. Успешное размещение дополнительных облигаций на 425 млн долларов свидетельствует о наличии спроса со стороны инвесторов на долговые обязательства компании, несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынке заемного капитала. Аналитики отмечают, что подобные шаги могут быть направлены на снижение процентных расходов и продление сроков долга в преддверии потенциальных изменений в монетарной политике ФРС. Ожидается, что оптимизация долговой нагрузки может улучшить финансовую гибкость Surgery Partners для дальнейшей консолидации на рынке амбулаторной хирургии.