Фонд Ariel Focus Fund провел значительные изменения в своем инвестиционном портфеле в третьем квартале 2023 года. Согласно официальному отчету, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам, фонд осуществил приобретение акций Arthur J. Gallagher & Co (AJG), Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH) и Fiserv Inc (FI). Одновременно с этим были закрыты позиции в ZimVie Inc (ZIMV), Core Laboratories NV (CLB) и Bio-Rad Laboratories Inc (BIO).
Сделки были оформлены в период с 1 июля по 30 сентября 2023 года. Ariel Focus Fund приобрел 48,500 акций Arthur J. Gallagher & Co на общую сумму приблизительно 11.2 миллиона долларов. Инвестиции в Prestige Consumer Healthcare составили 65,000 акций на сумму около 3.8 миллиона долларов, а в Fiserv Inc — 35,000 акций на сумму приблизительно 4.1 миллиона долларов. Со стороны дивестиций, фонд полностью вышел из позиций в ZimVie Inc (125,000 акций), Core Laboratories NV (85,000 акций) и Bio-Rad Laboratories Inc (15,000 акций).
Данные изменения портфеля отражают стратегический сдвиг в сторону компаний финансового сектора и устойчивых потребительских брендов. Arthur J. Gallagher & Co демонстрирует стабильный рост в секторе страховых брокеров, тогда как Fiserv Inc укрепляет позиции в финансовых технологиях. Продажа акций Bio-Rad Laboratories и Core Laboratories свидетельствует о сокращении экспозиции в специализированных диагностических и нефтесервисных компаниях. Аналитики ожидают, что перераспределение активов может повлиять на краткосрочную динамику указанных ценных бумаг, учитывая репутацию Ariel Investments как фундаментального инвестора с долгосрочным горизонтом планирования.