Фонд Oakmark International по итогам третьего квартала 2023 года провел ребалансировку портфеля, увеличив позиции в акциях Bunzl и Intertek Group, одновременно сократив доли в Lloyds Banking Group и Open Text Corporation. Управляющие фонда Билл Ниберг и Гарретт Глисон отметили, что данные решения обусловлены переоценкой потенциала роста и диверсификацией рисков в условиях текущей рыночной конъюнктуры.
Согласно отчетности Oakmark International, фонд нарастил инвестиции в британскую компанию Bunzl, специализирующуюся на дистрибуции продукции для обеспечения безопасности и упаковки, а также в Intertek Group, предоставляющую услуги по тестированию и сертификации. Одновременно были сокращены позиции в Lloyds Banking Group, одном из крупнейших финансовых институтов Великобритании, и канадской технологической компании Open Text Corporation. Точные объемы сделок не раскрываются, однако аналитики отмечают, что изменения соответствуют стратегии фонда по фокусировке на компаниях с устойчивыми денежными потоками.
Действия Oakmark International отражают общую тенденцию среди институциональных инвесторов, пересматривающих портфели в условиях неопределенности на рынках. Рост ставок центральных банков и замедление глобальной экономики влияют на привлекательность финансового и технологического секторов. Аналитики прогнозируют, что в среднесрочной перспективе фонды могут продолжить перераспределение капитала в сторону компаний с низкой долговой нагрузкой и стабильной доходностью, что соответствует текущим инвестициям в Bunzl и Intertek Group.