Fulcrum Therapeutics объявляет цену увеличенного публичного предложения обыкновенных акций и предварительно оплаченных варрантов на сумму $175 млн
Биотехнологическая компания Fulcrum Therapeutics, Inc. (Nasdaq: FULC) официально определила условия масштабного публичного предложения ценных бумаг, направленного на привлечение капитала. Согласно пресс-релизу от 17 июня 2024 года, компания предложит инвесторам комбинированные единицы, состоящие из обыкновенных акций и предварительно оплаченных варрантов на покупку обыкновенных акций. Совокупный ожидаемый валовой доход от размещения до вычета комиссионных сборов андеррайтерам и прочих расходов оценивается в 175 миллионов долларов США.
В рамках предложения Fulcrum Therapeutics реализует комбинированные единицы по цене 9,25 доллара США за каждую. Каждая такая единица включает одну обыкновенную акцию и предварительно оплаченный варрант на покупку 0,35 обыкновенной акции. Варранты будут немедленно исполняемыми после выпуска и могут быть реализованы по цене 0,001 доллара за акцию. Ожидается, что размещение будет завершено 19 июня 2024 года при условии выполнения стандартных условий закрытия. В качестве совместных букраннеров и андеррайтеров сделки выступают финансовые институты Jefferies, Leerink Partners и Guggenheim Securities.
Данное размещение является существенным шагом для Fulcrum Therapeutics в контексте финансирования ключевых клинических программ. Компания указала, что планирует направить чистые доходы от предложения на продолжение исследований и разработок, включая клинические испытания фазы 3 препарата losmapimod для лечения фациоскапулогомеральной мышечной дистрофии (FSHD), а также на доклинические и ранние клинические исследования других кандидатов. Оставшаяся часть средств будет использована для пополнения оборотного капитала и других общих корпоративных целей.
В текущих рыночных условиях биотехнологические компании активно используют механизмы публичных предложений для укрепления балансов в период дорогостоящих поздних стадий клинических испытаний. Успешное завершение размещения на сумму 175 млн долларов может обеспечить Fulcrum Therapeutics значительный финансовый резерв, что, по мнению аналитиков, снижает краткосрочные риски, связанные с финансированием, и позволяет компании сфокусироваться на достижении ключевых научно-исследовательских вех. Дальнейшая динамика акций FULC будет зависеть от прогресса в клинических разработках и общей восприимчивости рынка к сектору биотехнологий.