Guardant Health объявила о предложении конвертируемых старших облигаций на сумму 300 миллионов долларов США со сроком погашения в 2033 году. Компания планирует привлечь дополнительные капиталы для финансирования текущих операций и стратегических инициатив. Эмитентом выступает Guardant Health, Inc., а размещение ориентировано на квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A.
Предложение включает облигации номиналом 300 миллионов долларов, которые могут быть конвертированы в акции обыкновенных акций Guardant Health. Срок погашения установлен на 2033 год, с возможностью досрочного полирования при определенных условиях. Компания оставляет за собой опцию увеличения объема эмиссии на дополнительные 45 миллионов долларов в течение 13 дней с даты выпуска. Процентная ставка, конверсионный коэффициент и другие детали будут определены в момент ценообразования, которое ожидается в ближайшие дни.
Данное размещение облигаций происходит в условиях растущей волатильности на рынках биотехнологий, где компании активно привлекают капитал для ускорения разработок в области диагностики рака. Аналитики отмечают, что подобные шаги могут повлиять на ликвидность Guardant Health и потенциально размыть долю акционеров в случае конверсии. Прогнозируется, что успешное размещение укрепит финансовую устойчивость компании, но дальнейшая динамика будет зависеть от рыночного спроса и общих тенденций в секторе здравоохранения.