Halozyme Therapeutics размещает конвертируемые облигации на 1,3 миллиарда долларов
Компания Halozyme Therapeutics, специализирующаяся на разработке биотехнологических платформ, объявила о размещении конвертируемых старших необеспеченных облигаций на сумму 1,3 миллиарда долларов США. Эмитент предусмотрел опцион для первоначальных покупателей на приобретение дополнительных облигаций номиналом 200 миллионов долларов в течение 13 дней с даты выпуска. Размещение осуществляется в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года для квалифицированных институциональных покупателей.
Согласно официальному заявлению Halozyme Therapeutics, срок погашения облигаций намечен на 2029 год. Процентная ставка, даты конвертации и другие условия будут определены в момент ценообразования. Компания планирует направить полученные средства на выкуп акций на сумму до 500 миллионов долларов, включая ускоренные выкупные операции, а также на погашение существующей задолженности по кредитному соглашению 2021 года. Оставшаяся часть будет использована для общих корпоративных целей, включая финансирование текущих исследований и разработок.
Аналитики отмечают, что данная операция происходит на фоне активного использования биотехнологическими компаниями долгового финансирования для оптимизации структуры капитала. Рынок конвертируемых облигаций демонстрирует устойчивый спрос со стороны институциональных инвесторов, что подтверждается недавними размещениями компаний Moderna и Regeneron. В текущих рыночных условиях подобные транзакции позволяют компаниям привлекать финансирование с минимальной дилюцией для существующих акционеров при одновременном снижении процентных расходов. Ожидается, что успешное размещение Halozyme Therapeutics может создать позитивный прецедент для других участников биотехнологического сектора, рассматривающих варианты привлечения капитала в 2024 году.