Immix Biopharma успешно завершила публичное размещение ценных бумаг, привлекая значительный капитал для финансирования своей клинической программы. Компания объявила о продаже 14 285 715 обыкновенных акций в сочетании с варрантами на покупку такого же количества акций. Совокупные валовые выручки от размещения составили 100 миллионов долларов США. Размещение было осуществлено по цене 7 долларов за единицу, состоящую из одной акции и одного варранта. Варранты, прилагаемые к акциям, имеют цену исполнения 7,50 доллара за акцию и могут быть исполнены немедленно, срок их действия составляет пять лет. Операция была проведена с участием ряда институциональных инвесторов. Ведущим андеррайтером выступила компания LifeSci Capital.
Согласно заявлению Immix Biopharma, чистые выручки от размещения планируется направить на финансирование текущих и будущих клинических исследований, доклинической разработки, а также на общие корпоративные цели, включая рабочий капитал. Ключевым активом компании является ведущий кандидат в препараты NXC201, разрабатываемый для лечения AL амилоидоза и множественной миеломы. Привлеченные средства должны ускорить клинические испытания этого препарата. Финансовые условия сделки, включая цена размещения и условия варрантов, указывают на уверенность андеррайтеров и участвовавших инвесторов в долгосрочной стратегии компании. Обычно подобные масштабные привлечения капитала биотехнологическими компаниями на докоммерческой стадии связаны с необходимостью финансирования дорогостоящих поздних этапов клинических исследований.
Данная операция по привлечению капитала происходит на фоне оживления интереса к сектору биотехнологий после периода повышенной волатильности. Успешное размещение на сумму 100 миллионов долларов свидетельствует о наличии инвестиционного аппетита к активам с высоким потенциалом роста, несмотря на сохраняющуюся макроэкономическую неопределенность. Для Immix Biopharma эти средства создают существенный финансовый резерв, который продлевает горизонт её операционной деятельности без необходимости выхода на рынок за новым финансированием в ближайшем будущем. Успех дальнейшей клинической программы NXC201 будет ключевым фактором, определяющим стоимость компании и потенциальную доходность для инвесторов, приобретших варранты с ценой исполнения выше текущей цены размещения. Рынок будет внимательно следить за клиническими вехами, финансируемыми за счет этих средств.