Ionis Pharmaceuticals объявляет о предложении конвертируемых облигаций для рефинансирования конвертируемых нот 2026 года
Фармацевтическая компания Ionis Pharmaceuticals объявила о запуске предложения конвертируемых старших нот с целью рефинансирования существующих конвертируемых облигаций, срок погашения которых наступает в 2026 году. Данная операция направлена на оптимизацию структуры капитала и продление долгового горизонта компании в условиях текущей рыночной конъюнктуры.
Предложение включает выпуск конвертируемых облигаций на сумму 600 миллионов долларов США со сроком погашения в 2030 году. Средства от размещения будут направлены на выкуп конвертируемых нот 2026 года, общий объем которых составляет 575 миллионов долларов. Конверсионная премия установлена на уровне 27.5-32.5% относительно текущей рыночной цены акций Ionis Pharmaceuticals. Операция координируется синдикатом инвестиционных банков во главе с J.P. Morgan и Goldman Sachs.
Текущая операция по рефинансированию позволяет компании продлить срок погашения долговых обязательств на четыре года и зафиксировать более благоприятные условия финансирования. Аналитики отмечают, что подобные транзакции характерны для биотехнологического сектора в периоды волатильности на рынках капитала. Успешное завершение размещения может создать позитивный прецедент для других компаний сектора, рассматривающих возможности оптимизации своей долговой нагрузки в условиях сохраняющейся неопределенности на долговых рынках.